단순 장비업체가 아닌 고영 실적호전 효성첨단소재

삼성카드(029780) 
삼성카드-정부 규제의 영향은 우려와 달리 제한적 전망
- 2/4분기, 비용 증가로 기대 이하 실적 시현 
- 정부의 수수료 규제 영향은 우려와 달리 제한적 전망
키움증권 서영수

 

 

호텔신라(008770) 
Hotel Shilla-Duty-free shops getting stronger
- 사상최대실적으로 어닝서프라이즈 
- 3분기, 다시 한번 사상최대실적 돌파 기대
NH투자증권 이지영

 

 

효성첨단소재(298050) 
효성첨단소재-분할 후 예상보다 실적 호전. 매수 유망
- 금년 6/1일 분할 후 한 달간 실적은 OPM 8.6%로 기대치 상회 
- 글로벌 1위의 탄탄한 시장 지배력 바탕 올해 양호한 실적 예상
KTB투자증권 이희철.김영준

 

 

현대제철(004020) 
현대제철-2Q 부합, 하반기 실적모멘텀 두드러져
- 2분기 별도 영업이익 3,343억원, 연결 영업이익 3,756억원으로 당사 추정치 및 컨센서스에 부합
현대차증권 박현욱

 

 

고영테크놀러지(098460) 
Koh Young Technology-New businesses are worth the wait
- 2Q18 Review: 시장 기대치 상회하며, 분기 사상 최대 매출 달성 
- 단순한 장비업체가 아닌 이유: 핵심기술의 솔루션화와 플랫폼화
미래에셋대우 김충현

 

 

현대건설(000720) 
현대건설-상반기 주가 상승 재현 기대
- 2Q18 실적 저조. 하반기 주가 상승 모멘텀 충분. Top-Pick 신규 추천 
- 2Q18 영업이익 2,210억원(YoY -17.0%), 해외 추가 원가 반영으로 기대치 하회
교보증권 백광제

 

풍산(103140) 
풍산-2분기에 다시 재현된 방산發 어닝쇼크!
- 2분기 방산 수출 급감하며 어닝쇼크 기록! 
- 동가격 추가 하락 가능성은 제한적. 방산 수출 회복 필요
하나금융투자 박성봉

 

 

현대위아(011210) 
현대위아-가시화된 외형성장, 수익성으로의 연결에 관심
- 2Q18 Review - 영업이익 기준 흑자 기록 
- 가시화된 외형성장, 수익성으로의 연결에 관심
SK증권 권순우

 

 

종근당(185750) 
ChongKunDang-Stock undervalued despite steady growth
- 2Q18 실적 Review: 기존 제품과 신제품의 고른 성장 
- 향후 R&D 모멘텀 가시화
대신증권 홍가혜

 

 

제일기획(030000) 
제일기획-본사 견조, 인도와 중국은 전략 강화
- 2Q Review: 이익 시장 컨센서스 상회 
- 인도에서 M&A 최초 실행, 중국에서는 바오준과 JV 설립
미래에셋대우 문지현

 

 

고영테크놀러지(098460) 
고영-2Q18 Review: 시장기대치 부합하며 안정적인 실적 달성
- 2Q18 Review: 매출액 +22.0%yoy, 영업이익 +6.6%yoy 성장하며 시장 기대치 부합 
- 3Q18년 Preview: 매출액 26.1%, 영업이익 25.9% 증가하며 성장세 이어갈 전망
유진투자증권 박종선.한상웅

 

 

 

풍산(103140) 
풍산-2Q18 Review: 실망은 이르다
- 2Q18 잠정실적: 별도 영업이익 260억원, 연결 영업이익 315억원 
- 신동부문의 견조한 수요와 방산 수출에 대한 회복 기대
유안타증권 이현수

 

 

SK이노베이션(096770) 
SK이노베이션-안정적이 이익을 바탕으로 사업 고도화 진행 중
- 2Q18 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록
현대차증권 강동진

 

호텔신라(008770) 
호텔신라-역대 최고 분기 실적 달성, but 미래 기대치는 낮춘다
- 국내 시내점 마진회복에 따른 역대 최대 실적 
- 동사의 2Q18 실적은 국내 시내면세점에서 기대 이상의 호실적을 시현한 가운데, 국내외 공항면세점과 호텔/레저에서 양호한 이익체력을 보여준 것으로 평가
유안타증권 박성호

 

 

동아에스티(170900) 
동아에스티-R&D 성과로 영업이익 큰 폭 개선
- 별도 매출액 1,524억원(YoY +14.9%), 영업이익 201억원(YoY +433.8%) 
- R&D 투자 성과의 가시화 과정
유안타증권 서미화

 

 

코웰패션(033290) 
코웰패션-채널 믹스개선+브랜드력 강화,주가에 반영할 시기
- 2분기 성수기 효과+신규브랜드 도입으로 호실적 기대
하나금융투자 안주원 외2

 

 

제일기획(030000) 
제일기획-2Q18 Review: 수익성 개선 & 디지털 역량 강화
- 2Q18 Review: 본사와 해외 모두 견조한 실적 성장 
- 국내외 디지털 역량 강화 지속
메리츠종금증권 정지수

 

 

현대건설(000720) 
현대건설-실적 바닥을 박차고 올라가봅시다.
- 2Q18 실적, 시장기대치 하회 
- 2분기 실적을 바닥으로 3분기부터 상승 할 것
하나금융투자 채상욱.윤승현

 

 

현대건설(000720) 
현대건설-실적도 수주도 하반기다
- 2분기 영업이익은 시장 기대치 하회  
- 실적도 수주도 하반기다
한화투자증권 송유림

 

 

현대위아(011210) 
현대위아-턴어라운드의 힘
- 2분기 영업이익 204억원(-32.4%)으로 시장 기대치(107억원) 크게 상회 
- 자동차 부문의 회복 속도에 주목
신한금융투자 정용진

 

 

현대위아(011210) 
Hyundai Wia-Auto parts showing signs of a turnaround
- 2Q18 Review-세 분기 만에 영업이익 흑자전환 
- 가동률은 올라가는데, 수익성은 과거처럼 회복이 어려운 환경
미래에셋대우 박인우

 

 

에스앤티모티브(064960) 
S&T모티브-2Q18 Review: 바닥을 지나는 구간
- 2Q18 Review: OP 163억원(QoQ +53%)기록. 자회사 S&TC 영향 대부분 
- 한국GM 관련 Discount 해소 필요. 2H18 친환경 부품 공급 증가 기대
이베스트투자증권 유지웅

 

 

SK텔레콤(017670) 
SK텔레콤-비용 통제 중요성 부각
- 2Q18 연결 영업이익 3,469억원(+6.57% QoQ, -18.05% YoY) 기록 
- ARPU 하락세 지속, 5G로 돈 벌려면 오래 걸림, 비용 통제 중요성 부각
신한금융투자 성준원.강수연

 

기아자동차(000270) 
기아차-판매보증비 감소로 시장 기대치 부합
- 2분기 실적 리뷰: 시장 기대치 부합 
- 2018년 3분기 전망: 기저 효과
한화투자증권 류연화

 

 

아모레퍼시픽그룹(002790) 
아모레G-예상보다 부진한 매스 브랜드
- 영업이익 YoY 31% 증가로 시장 기대치 하회 
- 매스 브랜드 회복이 필요
교보증권 유민선

 

 

현대건설(000720) 
현대건설-부진했던 상반기, 기대되는 하반기
- 2Q18 Review : 2분기 영업이익, 시장 예상치 하회 
- 하반기, 수주와 실적 개선에 주목해야 할 시기
유안타증권 김기룡

 

 

기아자동차(000270) 
기아차-아직은 기대요인보다 우려요인이 강한 상황
- 비우호적 환율, 인센티브 확대 등이 긍정효과(내수판매 호조)를 상쇄 
- 2H18 긍정요인(내수, 재고 완화)을 우려요인(수출부진, 미국 생산/판매부진)이 상쇄
신영증권 문용권.허정범

 

 

대우조선해양(042660) 
대우조선해양-노르웨이 선박왕, 대우조선의 기술을 선택하다
- 프레드릭센, 대우조선해양으로 LNG선 발주 
- 2015년 탱커 운임 상승기에 실패를 경험한 프론트라인
하나금융투자 박무현

 

 

매일유업(267980) 
매일유업-외형성장의 정체에서 탈피, 관점의 전환이 필요한 시기
- 18년 분유 부문의 회복 및 상하목장 고성장 지속될 전망
메리츠종금증권 김정욱

 

 

이노션(214320) 
이노션-2Q18 Review: 긍정적인 비계열 물량 확대
- 2Q18 Review: D&G 인수 + 비계열 물량 확대 
- 비계열 광고 물량 확대
메리츠종금증권 정지수