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기업명 |
요 약 |
투자의견 |
적정주가 |
종가 |
증권사 | ||||
| 대양전기공업(108380) |
대양전기공업-2분기 실적은 시장 예상치 하회할 전망 |
HOLD |
13,500 |
12,100 |
KB증권 | ||||
| 한솔제지(213500) | 한솔제지-고정관념 타파 - 펄프가격 상승은 수익성 악화라는 기존 프레임에서 벗어나야 할 때 - 산업용지와 특수지는 시장지배력을 통한 판가 인상으로 수익성 호전 |
BUY |
26,000 |
17,350 |
현대차증권 | ||||
| 한화케미칼(009830) | 한화케미칼-올해 3Q, 가성소다 가격 반등이 예상되는 이유는? - 올해 2분기 영업이익, 전 분기 대비 증익 전망 - 올해 3분기, 가성소다 가격 반등 전망 |
BUY |
36,000 |
20,500 |
키움증권 | ||||
| 빙그레(005180) | 빙그레-냉동부문이 2분기 실적 성장 견인할 듯 - 2Q18 영업이익이 전년동기 대비 8.1% 증가, 컨센서스 부합 전망 - 프리미엄 빙과 판매 호조로 냉동부문의 실적 개선 기대 |
매수 |
76,000 |
59,000 |
IBK투자증권 | ||||
| LG디스플레이(034220) | LG디스플레이-최악에서 탈출 - 7월 32인치 LCD TV오픈셀 가격이 1년 만에 반등 - 2018년 OLED TV사업 흑자전환 전망 |
매수 |
27,000 |
19,700 |
신한금융투자 | ||||
| 하이트진로(000080) | 하이트진로-2Q18 이익 성장 기대 제한적 - 2Q18 연결 기준 영업이익이 컨센서스를 크게 하회할 것으로 예상 - 소주와 맥주 모두 매출 증가하는 반면, 비용 증가로 수익성은 부진할 듯 |
매수 |
24,000 |
19,250 |
IBK투자증권 | ||||
| 무림피앤피(009580) | 무림P&P-오를만 했다. 추가 상승 여력 있다 - 구조적 상승 요인 + 늘어난 cash 활용에 기대가 더 남아 있다 - 제지: 업계 구조 조정 후 과점/덤핑관세 등 |
BUY |
11,000 |
8,260 |
골든브릿지투자증권 | ||||
| 코텍(052330) | 코텍-카지노 모니터 호황국면 진입 시작 - 2Q18 영업이익 113억원 (+76% YoY)의 호실적 예상 - 3Q18 영업이익 131억원으로 사상 최대실적 전망 |
BUY |
23,000 |
17,250 |
키움증권 | ||||
| 한국타이어월드와이드(000240) | 한국타이어월드와이드-지분가치 고려시 저평가 - 한국타이어 지분가치와 영업가치 고려시 저평가 - 한국타이어 볼륨 증가로 인한 매출 성장이 2018년 지속됨에 따라 로열티 수익 증가 |
BUY |
24,000 |
17,950 |
현대차증권 | ||||
| 기아자동차(000270) | 기아차-RV 중심의 신차 전개 긍정적$$ㅁ북미 손익 악화, 중국 회복 지연으로 낮아진 실적 반영해 주가는 역사적, 상대적 저점 수준까지 하락 ㅁ손익 회복시 Bottom fishing 타이밍에 대한 고민 필요 |
BUY |
42,000 |
30,900 |
현대차증권 | ||||
| 넥센타이어(002350) | 넥센타이어-수요 회복 시 주가 상승 탄력적일 전망 - 주요 시장인 미국을 중심으로 수요가 개선되지 않을 경우 경쟁 심화에 대한 우려 존재 - 단기적으로 시장 대응에 따른 비용 증가 가능성 |
BUY |
13,000 |
10,200 |
현대차증권 | ||||
| 현대자동차(005380) | 현대차-멀리 보면 회복이 보인다 - 북미 손익 악화, 중국 회복 지연으로 낮아진 실적 반영해 주가는 역사적, 상대적 저점 수준까지 하락 - 손익 회복시 Bottom fishing 타이밍에 대한 고민 필요 |
BUY |
185,000 |
121,500 |
현대차증권 | ||||
| 현대위아(011210) | 현대위아-기계 손익 회복 지연 - 중국 회복 지연으로 부품사 전반 손익 회복 어려움 - 낮은 ASP 모델 확대로 볼륨 대비 매출 회복은 비탄력적 |
BUY |
65,000 |
40,300 |
현대차증권 | ||||
| 현대모비스(012330) | 현대모비스-중국 부진에도 안정적 A/S 마진 기대 - 중국 회복 지연으로 부품사 전반 손익 회복 어려움 - 낮은 ASP 모델 확대로 볼륨 대비 매출 회복은 비탄력적 |
BUY |
290,000 |
202,000 |
현대차증권 | ||||
| 한온시스템(018880) | 한온시스템-2020년 새롭게 열릴 수주 잔치 - 중국 회복 지연으로 부품사 전반 손익 회복 어려움 - 낮은 ASP 모델 확대로 볼륨 대비 매출 회복은 비탄력적 |
BUY |
17,000 |
10,200 |
현대차증권 | ||||
| 에스앤티모티브(064960) | S&T모티브-원/달러 하락으로 수익성 악화 - 방산 매출 감소, 원/달러 하락으로 S&TC 수익성 하락 - 과징금 이슈, 한국GM 가동 차질로 인해 이익 가시성이 점진 낮아진 상황 |
BUY |
39,000 |
31,650 |
현대차증권 | ||||
| 한국타이어(161390) | 한국타이어-하반기 이익 개선을 염두한 매수 추천 - 유가 상승과 투입원가 하락 지연, 미국법인과 국내법인 가동 초기 손실과 중단 이슈로 손실 - 중국과 미국 수요 부진으로 낮아진 기대감은 주가에 선반영익이 부진 |
BUY |
68,000 |
42,200 |
현대차증권 | ||||
| 만도(204320) | 만도-계단식 이익 회복 전망 - 중국 회복 지연으로 부품사 전반 손익 회복 어려움 - 낮은 ASP 모델 확대로 볼륨 대비 매출 회복은 비탄력적 |
BUY |
55,000 |
39,000 |
현대차증권 | ||||
| 기아자동차(000270) | 기아차-점진적으로 이익 개선 전망 - 2Q18 Preview: 매출 13.6조원, 영업이익 3,403억원 전망 - 하반기를 지나 2019년 본격적인 실적 개선 진행 |
BUY |
40,000 |
30,900 |
유안타증권 | ||||
| 큐리언트(115180) | 큐리언트-임상 가속도 붙고 있다 - 대표적인 신약개발 기업 - 아토피와 다제내성결핵의 다크호스,. 아토피 임상 2b 시작 |
|
|
22,950 |
토러스투자증권 | ||||
| SKC(011790) | SKC-신/구 사업 실적 수확기 - 3년만에 맛보는 500억원 고지 - 필름사업 정상화, 반도체 소재 성장성 가시화 |
BUY |
55,000 |
43,300 |
NH투자증권 | ||||
| JB금융지주(175330) | JB금융지주-안정적인 실적 개선세 지속될 전망 - 2Q18 순이익 660억원 (+2.9% YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 추정 - 2018년, 2019년 순이익 전망치 각각 18.6%, 14.7% 상향 조정 |
BUY |
8,000 |
5,720 |
KB증권 | ||||
| 씨제이대한통운(000120) | CJ대한통운-1등 택배사업자의 위용 - 2018년 2분기 영업이익 509억원 전망 - 규모의 경제와 압도적인 점유율로 경쟁사와 서비스 차별화 본격화 |
BUY |
200,000 |
172,500 |
케이프투자증권 | ||||
| 한진(002320) | 한진-택배 가격 상승에 따른 실적 개선 - 주가는 PBR 0.4배로 자산가치대비 저평가 - 택배부문 농협물량 확보로 외형과 수익성 개선 중 |
NR |
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22,250 |
케이프투자증권 | ||||
| 인바디(041830) | InBody-Focus on improved valuation, rather than nearterm earnings - 2Q18 Preview: 시장기대치 하회하는 실적 예상 - 해외시장 확대를 위한 직접 영업전략 본격화 |
BUY |
43,000 |
28,850 |
미래에셋대우 | ||||
| LG디스플레이(034220) | LG Display-China approves Guangzhou OLED factory - 중국 광저우 공장은 LCD 패널에서 OLED 패널로 성장 축 이동을 의미 - 중국 광저우 공장은 55인치 OLED 패널 양산(2019년 하반기) 예정 |
MARKETPERFORM |
25,000 |
19,700 |
대신증권 | ||||
| SK텔레콤(017670) | SK Telecom-Intrinsic value realization vs. near-term earnings - 2분기 실적은 낮아진 기대치에 부합하는 수준 - 보편요금제 관련 이슈는 여전히 상존하나 현실화 가능성은 제한적일 것으로 예상 |
BUY |
320,000 |
237,500 |
현대차증권 | ||||
| SKC(011790) | SKC-Both new and old businesses to bolster earnings growth - 3년만에 맛보는 500억원 고지 - 필름사업 정상화, 반도체 소재 성장성 가시화 |
BUY |
55,000 |
43,300 |
NH투자증권 | ||||
| LG이노텍(011070) | LG Innotek-Multi-camera adoption and mobile AR to drive growth - 우려보다 견조할 2분기 실적. 성장의 초점은 18년 하반기와 2019년 - 스마트폰 산업은 부진하나 이노텍은 카메라 업그레이드 향후 수년간 성장 전망 |
BUY |
200,000 |
156,000 |
신한금융투자 | ||||
| 기아자동차(000270) | Kia Motors-Earnings to gradually improve - 2Q18 Preview: 매출 13.6조원, 영업이익 3,403억원 전망 - 하반기를 지나 2019년 본격적인 실적 개선 진행 |
BUY |
40,000 |
30,900 |
유안타증권 | ||||
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