독야청청하는 덴티움 펠루비 효과 누리는 대원제약

하나투어(039130) 
Hana Tour-Core operations to rebound in 2H18; smooth sailing for subsidiaries
- 2Q18E Preview: 비우호적 영업환경. 본업은 하반기, 자회사는 순항 중 
- 오사카 지진(6/18) 관련, 과거와 같은 인위적 ASP 조정 우려는 기우
대신증권 김수민

 

 

SK텔레콤(017670) 
SK텔레콤-요금제 개편 코멘트: 방패막이
- 요금제 개편하며 본격적인 방어 태세 돌입 
- 의미: 자발적 보편요금제 이행
DB금융투자 신은정

 

 

롯데쇼핑(023530) 
롯데쇼핑-역발상 투자, 많이 빠진 것이 좋다
- 중국사업 철수와 함께 베트남과 인도네시아 시장으로 확장 전략에 매진 중 
- 중국사업 부문의 적자 축소가 향후 실적 개선에 긍정적으로 작용
현대차증권 박종렬

 

 

롯데정밀화학(004000) 
롯데정밀화학-주요 제품들의 구조적 호황은 변함없는 부분
- 2Q18 Preview: 영업이익 640억원으로 컨센서스 626억원 소폭 상회 전망 
- 최근 동북아 가성소다 가격 급락 영향은 제한적
케이프투자증권 전유진

 

 

삼성SDI(006400) 
삼성SDI-ESS 피크가 아니다, 목표주가 31만원으로 상향
- 2Q18 Preview: 시장 예상치 상회 예상 
- ESS 수주 증가에 따른 중대형전지 가동률 상승
미래에셋대우 김철중

 

 

LG화학(051910) 
LG화학-배터리 사업 가치 감안 시 과도한 저평가
- ESS, 또 하나의 성장 동력  - 배터리 부문이 LG화학의 사업 가치 견인할 전망
미래에셋대우 박연주.김민경

 

 

엘앤에프(066970) 
엘앤에프-선발 업체의 당연한 프리미엄
- 2Q18 Preview: 시장 예상치 부합 예상 
- 공격적인 전방 투자->향후 증설 투자는 매년 진행될 것
미래에셋대우 김철중

 

 

이지바이오(035810) 
이지바이오-2Q실적 부진하겠지만 하반기 개선 기대감 유효
- 2Q18 영업이익이 11.5%(yoy) 감소. 컨센서스 하회 예상 
- 기저효과로 1Q에 이어 2Q도 배합사료 이익 개선세 지속될 듯
IBK투자증권 김태현

 

LG이노텍(011070) 
LG이노텍-예상보다 우호적인 환경 전개
- 2분기 실적 기대보다 양호할 것으로 추정
하이투자증권 고의영

 

 

디오(039840) 
디오-본격적인 실적개선은 하반기부터
- 2Q18 Preview: 시장 기대치 부합하는 실적 예상 
- Digital 치료 포트폴리오 확대 지속
미래에셋대우 김충현

 

 

바텍(043150) 
바텍-중국 3D시장 공략 본격화와 밸류에이션 매력
- 2Q18 Preview: 시장 기대치 부합하는 실적 예상 
- 선진국 중심의 견조한 성장과 장기성장을 위한 다각화
미래에셋대우 김충현

 

 

오스템임플란트(048260) 
오스템임플란트-하반기 이후 발생할 영업레버리지 효과
- 2Q18 Preview: 시장기대치 부합하는 실적 예상 
- 외형성장은 견조하지만, 여전한 비용 부담
미래에셋대우 김충현

 

 

덴티움(145720) 
덴티움-독야청청(獨也靑靑)
- 2Q18 Preview: 시장기대치 부합하는 실적 예상 
- 해외수출 중심의 견조한 외형 성장과 안정적인 마진구조
미래에셋대우 김충현

 

 

이노션(214320) 
이노션-저평가는 반드시 해소된다
- 2Q18 연결 영업이익은 303억원(+17.5% YoY) 전망 
- 2018년 EV/EBITDA 2.5배, 2019년 1.7배에 불과
신한금융투자 홍세종.구현지

 

 

유한양행(000100) 
유한양행-안정적인 실적, 기대되는 R&D
- 처방의약품 실적은 안정적 성장 유지, 부진 사업부문 개선 
- YH25448(비소세포성폐암 치료제) 임상 1/2상 결과 우수
한화투자증권 신현준

 

 

파미셀(005690) 
파미셀-줄기세포치료제 신약에 대한 기대감
- 다섯번째 줄기세포치료제 신약을 향하여 
- Cellgram-AMI 안정적인 처방 증가 추세
한화투자증권 신현준

 

 

녹십자(006280) 
녹십자-다가오는 북미 시장 진출 기대감
- 인플루엔자 백신 수출 부진 
- R&D 모멘텀 다시 부각
한화투자증권 신현준

 

 

셀트리온(068270) 
셀트리온-흔들리지 않는 실적
- 흔들리지 않는 실적 
- 허가보류 보완자료 제출로 할인 요소 제거
한화투자증권 신현준

 

 

대웅제약(069620) 
대웅제약-여전히 밸류에이션 모멘텀 풍부
- 미국, 캐나다에 이어 유럽 GMP 인증 
- 안구건조증 치료제 성공적인 미국 임상 결과
한화투자증권 신현준

 

 

메디포스트(078160) 
메디포스트-궤도에 오른 카티스템과 R&D 파이프라인
- 카티스템 누적 시술 건수 8000건 돌파 
- R&D 파이프라인 확장에 주목
한화투자증권 신현준

 

코오롱생명과학(102940) 
코오롱생명과학-국내외서 순항중인 인보사
- 인보사-케이 국내 누적 처방 건 수 1,500건 돌파 
- 국내 실적을 바탕으로 한 해외 수출 계약 활발
한화투자증권 신현준

 

 

오뚜기(007310) 
오뚜기-지배구조 개편 관련 Comment
- 관계기업 상미식품지주, 풍림피앤피지주 흡수합병 공시 
- 지배구조 개편 기대감 상승할 듯 
- 안정적인 이익 성장 지속 전망
키움증권 박상준

 

 

씨티씨바이오(060590) 
씨티씨바이오-필름형 인체의약품 및 수출물량 증가 기대
- 동물 및 인체의약품 제조판매 업체 
- 필름형 인체의약품과 해외 수출 중심의 실적 성장
IBK투자증권 문경준

 

 

출처 : 대원제약 홈페이지

 

대원제약(003220) 
대원제약-블록버스터의약품 다수 등장
- 2분기에도 펠루비 효과는 지속 
- 개량신약과 신규사업의 확대가 성장과 수익성 향상 유도
케이프투자증권 김형수

 

 

한국유나이티드제약(033270) 
유나이티드제약-개량신약 효과 지속확대
- 2분기도 외형과 수익성은 성장할 예정 
- 베트남 공장의 글로벌화, 항암제 전용공장 설립으로 해외시장 공략 준비 중
케이프투자증권 김형수

 

 

한미약품(128940) 
한미약품-전문의약품이 매출성장 주도
- 2분기 매출 성장을 보여주는 시기 
- 국내 R&D 규모, 프로젝트수 No.1
케이프투자증권 김형수

 

 

오뚜기(007310) 
오뚜기-계열사 합병이 의미하는 것
- 일감몰아주기 논란 해소 
- 지분 가치는 지난해와 유사
흥국증권 장지혜

 

대림산업(000210) 
대림산업-아쉬운 모멘텀, 양호한 실적
- 아쉬운 모멘텀, 하지만 저평가 심각 
- 2Q18 영업이익 1,680억원(YoY +17.4%), 토목 기저 효과로 이익 개선
교보증권 백광제

 

 

흥국화재해상보험(000540) 
흥국화재-기다리고 기다리던 두 번째 갱신 스케쥴이 시작됐다
- 2Q18 당기순이익 210억 원 전망 
- 본격적인 갱신주기가 돌아온다
한화투자증권 성용훈

 

 

한화손해보험(000370) 
한화손해보험-펀더멘털 개선 중이나 향후 전략방향은 고민
- 장기위험손해율 정상화 진행 중 
- 인보험 고성장 전략으로 시장지위 제고
삼성증권 장효선.이명준