삼성전기 최대실적 OCI 매수기회?

 

LG디스플레이(034220) 
LG디스플레이-넘어야 할 많은 벽
- 적자폭이 확대된 2Q18 실적. 시장 재무 관련 우려 요인 해소 
- 타인의 손에 쥐어진 회복의 열쇠
메리츠종금증권 김선우.서승연

 

 

농심(004370) 
농심-과도한 주가하락 속 긍정적 해외 성장 전망
- 2Q18 Preview: 매출액 +3.7%YoY, 영업이익 +12.8%YoY 
- 해외 시장을 통한 중장기적 성장 가능성
케이프투자증권 조미진

 

 

LG이노텍(011070) 
LG이노텍-잘 버텨낸 최대 비수기
- 2Q18 영업이익 134억원으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스 상회 
- 우호적으로 바뀐 환율 및 예년보다 당겨진 북미 고객사향 부품 출하
KTB투자증권 이동주

 

 

삼성전기(009150) 
삼성전기-놀라운 실적, 하반기는 더 좋다
- 영업이익 2,068억원으로 컨센서스 크게 상회 
- 비수기임에도 컴포넌트 사업부가 전사 실적을 견인
KTB투자증권 이동주

 

 

LG이노텍(011070) 
LG이노텍-광학의 계절로 접어들었다
- 2분기 매출액은 북미 전략 거래선향 광학모듈 출하량 감소로 인해 1.52조원을 기록 
- 영업이익은 반도체 기판 및 포토마스크의 실적 호조에 힘입어 135억원을 기록
현대차증권 노근창

 

LG디스플레이(034220) 
LG디스플레이-긍정과 부정 사이에서
- 2Q18 실적은 당사 추정치 부합 
- 3Q18 실적은 일부 개선될 것이나...
신영증권 이원식

 

 

삼성전기(009150) 
삼성전기-Valuation까지 착해지고 있다
- 2분기 매출액은 삼성 스마트폰 출하량 부진으로 1.81조원을 기록 
- 영업이익은 MLCC 출하액 증가에 힘입어 2,068억원을 기록
현대차증권 노근창

 

 

LG이노텍(011070) 
LG이노텍-선방 - 선방한 2분기 실적
- 이제는 성수기
이베스트투자증권 어규진

 

 

LG디스플레이(034220) 
LG디스플레이-단기 바닥은 잡았다
- 2Q 적자는 예상한 수준 
- 그래도 대세는 OLED TV
이베스트투자증권 어규진

 

 

삼성전기(009150) 
삼성전기-기대치 상회
- 2Q 실적 기대치 상회 
- MLCC의 돌진은 지속된다
이베스트투자증권 어규진

 

 

현대중공업지주(267250) 
현대중공업지주-현대오일뱅크 마진 하락으로 예상을 하회
- 2018년 2분기 실적은 시장 및 당사 기대치를 하회 
- 2018년 3분기 실적은 매출액 6조 1,491억원, 영업이익 3,515억원 전망함
대신증권 양지환.이지수

 

 

씨제이이엔엠(035760) 
CJ ENM-음원 플랫폼 사업, 지니뮤직에 피흡수합병 결의
- 완전자회사 씨제이디지털뮤직이 지니뮤직에 피흡수합병되며 소멸 예정 
- 비주력 사업에 대한 자원배분 효율화 측면에서 긍정적인 딜
이베스트투자증권 김현용

 

지에스건설(006360) 
GS건설-일회성 없이도 이 정도 실적
- 시장기대치를 충족한 영업이익률 
- 일회성 없이도 2,000억원대 영업이익 시현
DB금융투자 조윤호

 

 

더존비즈온(012510) 
더존비즈온-2Q18 Review
- 2Q18 매출액 +13.6%yoy, 영업이익 +12.1%yoy 기록 
- 플랫폼 업체로의 도약이 기대된다
이베스트투자증권 최석원

 

 

LG디스플레이(034220) 
LG디스플레이-2H18, LCD 패널 가격은 하락 지속
- 2018년 하반기 LCD 패널의 공급과잉 및 가격 하락은 지속
대신증권 박강호.김문석

 

 

오씨아이(010060) 
OCI-다시 오지 않을 매수 기회
- 2Q Review: 시장 기대치 부합, 폴리실리콘 가격 상승 예상
이베스트투자증권 양형모

 

 

LG이노텍(011070) 
LG이노텍-3분기, 성수기를 즐기자
- 2019년 카메라의 평균가격(ASP) 상승 추세는 유효
대신증권 박강호.김문석

 

 

삼성전기(009150) 
삼성전기-어닝 서프라이즈는 쭈욱~
- MLCC 호황으로 영업이익은 2019년 1조 2,187억원 추정, 최고치 갱신
대신증권 박강호.김문석

 

 

두산인프라코어(042670) 
두산인프라코어-2Q18 Review: 컨센서스 상회
- 2Q18 매출액 21,441억원, 영업이익 2,731억원(OPM 12.7%) 
- 2018년 중국 굴삭기 시장 전망 상향 조정
이베스트투자증권 장도성

 

 

두산밥캣(241560) 
두산밥캣-2Q18 Review: 컨센서스 상회
- 2Q18 매출액 10,385억원, 영업이익 1,389억원(OPM 13.4%) 
- 마켓커버리지 확대 통한 매출 성장 전망
이베스트투자증권 장도성

 

 

삼성물산(028260) 
삼성물산-삼성물산에는 영업가치도 있습니다
- 2분기 연속 어닝서프라이즈 
- 지속적인 수익성 관리 노력으로 전사 수익성 개선
DB금융투자 조윤호

 

 

삼성전기(009150) 
삼성전기-18년, 창사이래 첫 영업이익 1조원 달성 전망
- 2Q18 영업이익 2,068억원으로 컨센서스 대폭 상회 
- 3Q18 영업이익 3,279억원으로 8년만에 분기 사상 최대 실적 갱신할 전망
유안타증권 이재윤.임지혁

 

 

두산밥캣(241560) 
두산밥캣-실적 안정화에 성장스토리까지 추가
- 2Q18실적은 주요 시장의 견조한 성장세로 매출 성장이 두드러지면서 영업이익도 컨센서스 상회 
- 북미 및 유럽에서 우호적인 업황과 새롭게 북미시장을 목표로 Compact Tractor 개발은 성장 추가
DB금융투자 김홍균

 

 LG Q7 모델 이달의 소녀 희진

 

 

지니뮤직(043610) 
지니뮤직-KT + LG U+ + CJ E&M의 시너지 극대화!
- 씨제이디지털뮤직 인수합병 결정 
- 안정적인 Captive, 성장하는 B2C
하나금융투자 이정기 외2

 

 

두산인프라코어(042670) 
두산인프라코어-중국발 효과 하반기에도 지속
- 2Q18실적에 부품가격 인상을 소급 적용하였음에도 영업이익이 컨센서스를 상회 
- 중국에서 중대형굴삭기 위주 판가 인상이 가져다줄 하반기 견조한 수익성
DB금융투자 김홍균

 

 

삼성전기(009150) 
삼성전기-유례 없는 호황 - 2Q18 Review: 영업이익 2,068억원으로 컨센서스 상회 
- 3Q18 Preview: 영업이익 2,469억원으로 사상 최고치 기록
하나금융투자 김록호.이진우

 

 

LG이노텍(011070) 
LG이노텍-수확의 시기가 온다
- 2Q18 Review: 영업이익 136억원으로 흑자 유지 
- 3Q18 Preview: 영업이익 1,166억원으로 대폭 개선
하나금융투자 김록호.이진우

 

 

LG상사(001120) 
LG상사-우려가 충분히 반영된 주가
- 2Q18 Review: 영업이익 당사 추정치 부합하였으나 시장기대치는 하회 
- 엇갈린 이익 전망 속 정상화될 법인세율 
미래에셋대우 류제현

 

 

삼성전기(009150) 
삼성전기-실적이 화끈했으니 주가도 화끈하게
- 화끈한 2Q18 실적  - MLCC로 모든 걸 설명 가능
DB금융투자 권성률

 

SK(034730) 
SK-2분기도 컨센서스 상회하는 호실적 예상
- 건설 영향으로 주가 급락했으나, SK 내 건설 비중은 3% 수준 
- 2분기 지배순익 5,965억원(YoY +47%)으로 컨센서스 상회 전망
하나금융투자 오진원.박은규