어두운 터널을 지나는 무학과 3분기도 좋은 이수화학

출처 : 무학 좋은데이 메이킹필름 중에서

이노와이어리스(073490)
이노와이어리스-스몰셀 강자, 5G 수요 확대 예상
- 스몰셀에 주목하자
- 19년부터 5G투자와 함께 수요확대 예상
키움증권 장민준

와이솔(122990)
와이솔-스마트폰 FEM 변화와 함께
- 2분기부터 실적 개선 지속
- 19년 5G 고주파 대역 신제품 기대
키움증권 장민준

서진시스템(178320)
서진시스템-성장성을 반영하지 못한 주가
- 다양한 전방의 메탈 가공 전문업체
- 전방 산업 대부분 업사이클
키움증권 한동희

알에프에이치아이씨(218410)
RFHIC-명확한 중장기 성장 가시성
- GaN (질화갈륨) 기반 통신부품 업체
- 통신, 방산 모두 업사이클
키움증권 한동희

케이티앤지(033780)
KT&G-시장의 시선은 이미 하반기 실적으로
- 2Q18 영업이익이 전년동기 대비 7.1% 감소, 컨센서스 소폭 상회 전망
- 별도 기준 매출액과 영업이익이 각각 0.2%, 10.1% 감소할 듯
IBK투자증권 김태현

무학(033920)
무학-아직은 어두운 터널을 지나는 중
- 2Q18 연결 매출액과 영업이익이 각각 15.1%, 96.3% 감소 전망
- 부산·경남 등 주력 판매 지역에서의 경쟁력 하락세 여전. 수도권 시장 확대도 어려워
IBK투자증권 김태현

넷마블(251270)
넷마블-상당부분 반영된 기대감
- 2Q18 컨센서스 하회 전망
- 블레이드 앤 소울 레볼루션, 출격 준비
DB금융투자 권윤구

이수화학(005950)
이수화학-2분기 Good, 3분기 Very Good ! 적극 매수 추천
- 실적 우상향 부각 및 실적 신뢰도 회복
- 2분기 영업이익 108억원(QoQ +79억원), 석유화학 호실적에 힘입어 큰 폭 개선
교보증권 손영주

케이지이티에스(151860)
KG ETS-폐기물 처리시설이 부족하다
- 폐기물 처리 전문업체
- 폐기물 처리 단가상승이 가파르다
IBK투자증권 문경준.김달중

롯데정밀화학(004000)
롯데정밀화학-분기 최대 실적 달성 전망
- 2Q Preview: 영업이익 652억원으로 분기 최대 실적 달성 전망..
- 염소계열에 대한 지나친 걱정은 기우일 뿐!
토러스투자증권 정시훈

씨제이(001040)
CJ-핵심 비상장계열사 실적 확인 필요
- 2분기 실적, 시장 컨센서스 충족 추정
- CJ올리브네트웍스, 투썸플레이스 등 핵심 비상장계열사 실적 확인 필요
NH투자증권 김동양.박광삼

호텔신라(008770)
호텔신라-2018년은 투자 회수기
- 따이공 규제 및 경쟁심화 우려 제한적
- 연평균 YoY 10% 성장 가능한 진입장벽 높은 유통산업
하나금융투자 박종대.배송이

지에스리테일(007070)
GS리테일-최저임금보다 점포당 매출 회복 중요
- 최저임금 상승, 2018년과 큰 차이
- 시장점유율 상승 산업 구조 재편 가능성
하나금융투자 박종대.배송이

이마트(139480)
이마트-여전히 한국 유통을 선도하고 있다
- 2분기 연결 영업이익 YoY 32% 감소 전망
- 펀더멘탈 훼손 아닌 사업구조 개선 과도기
하나금융투자 박종대.배송이

케이티앤지(033780)
KT&G-펀더멘탈 회복의 초입
- 담배 수출 회복 및 궐련형 전자 담배 QoQ 판매 증가 전망
하나금융투자 심은주.윤승현

씨제이제일제당(097950)
CJ제일제당-높아진 이익 가시성
- 시장 기대치 부합할 것으로 예상
하나금융투자 심은주.윤승현

오리온(271560)
오리온-국내외 모두 순항 중
- 중국 법인은 탑라인 회복 기인해 턴어라운드 전망
하나금융투자 심은주.윤승현

매일유업(267980)
매일유업-호실적 예상
- 2분기 호실적 예상
하나금융투자 심은주.윤승현

농심(004370)
농심-주가 낙폭 과대
- 국내는 계절적 특성상 라면 점유율 QoQ 하락, 중국 법인 흑전 예상
하나금융투자 심은주.윤승현

에스피씨삼립(005610)
SPC삼립-더딘 회복세
- 연결 자회사 실적 부진으로 1분기 이어 2분기 손익 개선 제한적일 전망
하나금융투자 심은주.윤승현

롯데칠성음료(005300)
롯데칠성-시장 기대치 하회 예상
- 맥주 시장 경쟁 심화 부담
하나금융투자 심은주.윤승현

하이트진로(000080)
하이트진로-맥주 시장 경쟁 부담
- 경쟁 심화 기인한 판촉비 부담 불가피 전망
하나금융투자 심은주.윤승현

동원에프앤비(049770)
동원F&B-본격적 이익 개선은 3분기부터
- 하반기 본격적 이익 개선 전망
하나금융투자 심은주.윤승현

신세계푸드(031440)
신세계푸드-인건비 부담으로 손익 개선 제한적일 전망
- 최저임금 인상 부담 불가피
하나금융투자 심은주.윤승현

LG유플러스(032640)
LG유플러스-유일하게 이익 성장의 길을 걷는 중
- 2Q18E OP 2,469억원으로 컨센서스 상회 예상
DB금융투자 신은정

SK텔레콤(017670)
SK텔레콤-나무 말고 숲을 보자
- 2Q18E OP 3,586억원으로 컨센서스 부합 전망
DB금융투자 신은정

케이티(030200)
KT-자회사는 아쉽지만, 본업은 양호하다
- 2Q18E OP 3,895억원으로 컨센서스 부합 예상
DB금융투자 신은정

지에스건설(006360)
GS E&C-Snowball effect
- 주택시장 재편, GS건설 자이(XI) 시장 지배력 확대
- 양호한 2018년 2분기 실적, 시장 신뢰 확보
미래에셋대우 이광수

삼성중공업(010140)
Samsung Heavy Industries-Attractive valuation
- 최근 선가 상승 부진으로 동사 주가는 2018F P/B 0.6배 수준까지 하락
- 동사 수주실적은 경쟁사 대비 부진
현대차증권 배세진

성광벤드(014620)
성광벤드-2분기 실적은 컨센서스 하회할 전망
- 2분기 실적은 컨센서스 하회할 전망
- 2분기 신규수주는 370억원으로 부진
KB증권 정동익 외2

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