휴켐스 최대실적 구조개편중인 SK케미칼

 

휴켐스(069260) 
휴켐스-창사 이래 최대 분기 실적 달성 전망
- 2Q Preview: 영업이익 453억원으로 창사 이래 최대 분기 실적 달성 전망 
- 견조한 TDI 시황에 따른 DNT의 안정적인 이익 창출
토러스투자증권 정시훈

 

JVM 캐릭터 J.PAM

 

에스케이케미칼(285130) 
SK케미칼-글로벌기업을 향해 구조를 개편하고 있다
- SK바이오사이언스, 100% 자회사로 물적 분할, 글로벌 사업 지향 예상 
- 글로벌 백신사와 다양한 제휴를 통해서 수출시장 진출 추진
골든브릿지투자증권 하태기

 

 

우리은행(000030) 
Woori Bank-Earnings beat on higher income and provision writebacks
- 2분기 순이익은 7,161억원(+55.4% YoY, +21.4% QoQ) 
- 2분기 그룹 NIM은 전분기대비 3bps, 전년동기대비 7bps 상승
현대차증권 김진상.정태준

 

 

하나금융지주(086790) 
Hana Financial Group-2Q beats consensus on solid earnings power despite forex shock
- 2Q18P 지배주주 순이익 6,353억원(+17.9% YoY)으로 컨센서스 상회 
- 3Q18F NP 7,000억원 육박(+34.5% YoY), 18년 이익 컨센서스 상향 조정 예상 
신한금융투자 김수현

 

 

한국토지신탁(034830) 
한국토지신탁-과도한 우려에 따른 저평가 영역
- 2Q18 Preview: 영업수익 688억원, 영업이익 484억원의 호실적 지속 전망 
- 2분기 신규수주 500억원으로 회복. 연간으로 2,200억원 이상 달성 전망
KB증권 장문준 외2

 

 

하나금융지주(086790) 
Hana Financial Group-Exceptionally strong earnings and management capabilities
- 컨센서스 상회한 호실적. 핵심이익 대폭 개선되고 대손비용 관리 능력도 탁월 
- 9%대의 ROE 예상되는 반면 PBR은 0.48배에 불과. 배당매력도 주요 투자포인트
대신증권 최정욱

 

 

우리은행(000030) 
Woori Bank-Strong earnings growth and healthy momentum warrant sector top pick rating
- 1분기에 이어 2분기에도 어닝 서프라이즈 시현. 3분기에도 충당금 적립은 거의 없을 듯 
- 3분기 예상 순익 6,000억원, 4분기 명예퇴직 실시 가정해도 2018년 연간 순익은 2.1조원
대신증권 최정욱

 

 

우리은행(000030) 
Woori Bank-Unleashing its full potential
- 2Q18P 지배주주 순이익 7,160억원(+55.4% YoY)으로 컨센서스 크게 상회 
- 3Q18F 대출 성장 재개, NIM +2bp QoQ, 그리고 1,000억원 이상의 환입
신한금융투자 김수현

 

 

에스엠엔터테인먼트(041510) 
SM Entertainment-Artist lineup in full effect
- 2Q18 Preview: 컨센서스 수준 예상 
- 탄탄한 실적과 함께 드디어 신규 팀 데뷔
미래에셋대우 박정엽

 

YG엔터테인먼트(122870) 
YG Entertainment-Tide set to turn
- 예상보다 더욱 빠르고 가파른 수익성 개선을 기대 
- 2Q18 Preview: 외형 감소로 소폭 적자 가능성
미래에셋대우 박정엽

 

 

하나금융지주(086790) 
HFG-Excluding forex translation losses, earnings reach record-high level
- 2분기 지배주주 순이익 6,353억원 (+17.9% y-y, -5.4% q-q) 
- 규제에 대한 우려에도 흔들리지 않는 펀더멘털
NH투자증권 원재웅

 

 

우리은행(000030) 
Woori Bank-Offers growth potential appeal
- 2분기 지배주주 순이익 7,161억원 (+55.4% y-y, +21.4% q-q) 
- 일회성 제외해도 펀더멘털 개선세가 가장 빠를 은행
NH투자증권 원재웅

 

 

한샘(009240) Hanssem-House poor

- 1분기 별도 매출액은 4,800억원, 영업이익은 267억원 

- 매출정체, B2B매출 비중 증가, B2C 매출 비중 감소에 따른 마진율 악화 

현대차증권 성정환.박현욱

 

 

한국전력공사(015760) 
KEPCO-Earnings to improve on tax cuts instead of tariff hikes
- 석탄 소비세는 10원/kg 인상 

- LNG 세금은 68.4원/kg 인하 기대
신한금융투자 허민호

 

 

한화케미칼(009830) 
Hanwha Chemical-Looking forward to August
- 2Q18 영업이익은 1,780억원(+3.4% QoQ)으로 시장 기대치(1,787억원) 부합 
- 문제는 태양광에 이어 주력 화학 제품 시황도 부진. 가성소다 8월 반등 기대
신한금융투자 이응주.한상원

 

 

롯데푸드(002270) 
롯데푸드-빠르게 정상화의 길을 걷다
- 18년 2Q 예상, Turnaround 확인 
- 18~19년은 영업 환경 개선->이익 정상화 시기
미래에셋대우 백운목.홍수지

 

 

아모레퍼시픽(090430) 
Amorepacific-Last round of growth pains
- 2Q18 Preview: 사드 이후, 영업이익 처음으로 증가 
- 2018년, 새로운 아모레가 가는 길
유안타증권 박은정

 

 

에스케이하이닉스(000660) 
SK하이닉스-Good 2Q, Better 3Q
- 2분기 매출 10조원대, 영업이익 5조원대 진입 
- 2분기 실적은 너무 좋은데, 3분기는 더 좋다
유진투자증권 이승우

 

 

삼성SDI(006400) 
삼성SDI-전기차 시장의 폭발적 성장 수혜
- 전기차 시대로의 패러다임 변화로 중대형전지 실적 호조 전망 
- 2Q18 Preview: 전자재료의 안정적 성장과 전지사업부의 가동률 개선
유진투자증권 노경탁

 

 

삼성전기(009150) 
삼성전기-MLCC는 더 좋아진다
- 제품믹스와 ASP 개선으로 견조한 실적 전망 
- 2Q18 Preview: 하이엔드 부품 제조사가 안전한 투자처
유진투자증권 노경탁

 

 

LG이노텍(011070) 
LG이노텍-하이엔드 부품 시장은 성장한다
- 2Q18 Preview: 기대를 상회하는 실적 전망 
- 신규 제품 채용과 중장기적 ASP 개선으로 견조한 실적 전망
유진투자증권 노경탁

 

 

SK머티리얼즈(036490) 
SK머티리얼즈-JV 자회사 실적 개선 점화
- 2분기 실적은 시장 기대 수준 부합할 전망 
- 3분기, 4분기로 가면서 실적은 더욱 개선될 전망
유진투자증권 이승우

 

 

원익머트리얼즈(104830) 
원익머트리얼즈-점진적 회복 예상
- 2분기 실적은 전분기 대비 개선될 전망 
- 연간 실적은 매출 2,242억원, 영업이익 353억원 예상
유진투자증권 이승우

 

 

코웰패션(033290) 
코웰패션-(NDR후기) 브랜드 확보와 유통채널 확대로 지속 성장
- 해외 유명 브랜드 라이선스 기반 패션플랫폼 기업 
- 포트폴리오 다변화, 유통채널 확대, 다양한 브랜드 확보 성장 지속
키움증권 김상표.서혜원

 

 

하나금융지주(086790) 
하나금융지주-2Q18 Review: 밸류에이션 갭 해소 기대
- 2Q18P 순이익 6,353억원(+17.9% YoY, -5.0% QoQ) 기록하며 컨센서스 6.8% 상회 
- 우리은행 대비 추가적인 주가 약세 가능성 제한적 → Valuation gap play 기대
메리츠종금증권 은경완

 

 

하나금융지주(086790) 
하나금융지주-2Q.18 전망치 소폭 하회하나 양호한 실적
- 2Q 연결순이익 YoY 18% 증가, 컨센서스 8% 상회 
- NIM 유지, 자산건전성 개선
IBK투자증권 김은갑

 

 

에스티팜(237690) 
에스티팜-이제부터 바이오 성장주로 거듭날 듯
- 원료의약품 전문 업체 
- 올리고 API 성장성 가시화 될 듯
하이투자증권 이상헌

 

 

하나금융지주(086790) 
하나금융지주-2Q18 Review ; 계속되는 실적 개선 흐름
- 일회성 충당 환입 감안해도 양호한 실적 
- 대손비용 감소가 실적 개선의 주원인 
- 실적개선 및 배당증액 포텐셜에 주목
DB금융투자 이병건

 

 

제이브이엠(054950) 
제이브이엠-시너지, 메기, 자동화 등 3박자 효과 가시화
- 한미약품 그룹 계열의 병원,약국 자동화 시스템 전문기업 
- 영업적인 측면에서 한미약품과의 시너지 효과 본격화 및 아마존의 필팩 인수는 메기효과 발생으로 동사 잠재적 성장성 부각 될 듯
하이투자증권 이상헌

 

 

에스케이하이닉스(000660) 
SK하이닉스-아쉬운 변곡점
- 선두업체의 전략 변화는 산업 변곡점 시그널 
- 분기 실적은 3Q18 를 고점으로 2Q19 까지 감소될 전망
메리츠종금증권 김선우