SK하이닉스 자사주 매입 에코프로 공격적 증설

 

에스케이하이닉스(000660) 
SK Hynix-Supply shortage continues
- 2Q18 영업이익 5.6조원(+82.7% YoY, +27.6% QoQ). 분기 최대 실적 기록 
- 3Q18F 영업이익 6.3조원. 분기 최대 영업이익 갱신 기대
미래에셋대우 김영건

 

 

아모레퍼시픽그룹(002790) 
Amore G-2Q18 review: Earnings miss already-lowered expectations
- 아모레P보다 이니스프리/에뛰드가 더 부진 
- 둔화된 핵심 브랜드 성장 추세 반전 필요
NH투자증권 한국희

 

 

아모레퍼시픽(090430) 
AmorePacific-2Q18 review: Sluggish 2Q18 earnings vs potential to unfold from 2H18
- 대체로 기대에 미치지 못한 2분기 
- 상저하고 기대, 충분히 낮아진 주가에 주목
NH투자증권 한국희

 

 

현대모비스(012330) 
Hyundai Mobis-Better-than-feared module margins
- 모듈사업 OPM, 개선 가능성을 보여줌 
- 하반기 그룹 지배구조 개편안 재추진 예상
미래에셋대우 박인우

 

 

S-OIL(010950) 
S-Oil-Beginning of a three-year upcycle
- 2Q18 실적은 컨센서스에 부합하는 수준 
- RUC 증설 효과는 3분기 중, ODC 증설 효과는 3분기 말부터 실적에 반영될 것
현대차증권 강동진

 

 

네이버(035420) 
NAVER-Search seeing flywheel effect, but global still needs momentum
- 2Q Review: 매출 컨센서스 상회, 영업이익은 하회, 순이익은 일회성 이익 인식 
- 네이버웹툰의 N스토어 사업부문 흡수합병 계획, 글로벌 콘텐츠 사업 확대로 해석
미래에셋대우 문지현

 

 

현대자동차(005380) 
Hyundai Motor-Regaining sales competitiveness in 2H18 will be key
- 2Q18 Review-자동차부문 기대 이하 vs. 금융부문 기대 이상 
- 하반기 판매 경쟁력 회복 여부가 관건
미래에셋대우 박인우

 

두산(000150) 
Doosan Corp-To enjoy favorable earnings in 2H18 and over mid/long haul
- 2분기 실적, 시장 컨센서스 상회. 자체사업 중 전자 부진은 옥의 티 
- 하반기 자체사업 실적 레벨업, 전지박 사업 진출 구체화
NH투자증권 김동양.박광삼

 

 

LG전자(066570) 
LG Electronics-Time needed for investment appeal to recover
- 2분기 MC부문 실적 부진으로 영업이익 7,710억원 기록 
- 2018년 실적 눈높이 하향
NH투자증권 고정우

 

 

에코프로(086520) 
Ecopro-Capacity expansion plan exceeds expectations
- 예상보다 2배가 넘는 전지재료 공격적 증설 
- NCA 1위 SMM을 넘어서는 캐파 확보
삼성증권 장정훈.조현석

 

 

LG유플러스(032640) 
LG Uplus-Rapid margin improvement
- 2분기 영업이익 2,111억원으로 전 분기 대비 큰 폭 개선 
- 하반기 수익성 개선 지속 전망
미래에셋대우 이학무

 

 

네이버(035420) 
NAVER-Continuing investments for growth
- 2Q18 연결 영업이익 2,506억원(-2.5% QoQ, -12.1% YoY) 기록 
- 기존 서비스 경쟁력 유지와 신사업 확대가 KEY
신한금융투자 이문종.이수민

 

 

에스원(012750) 
S1-Still number one - 3분기는 개선되나 연간 실적 하향 조정 
- 인건비 상승은 정책변화에 대응한 결과이나 지속적으로 비용상승이 이뤄질 것으로 보지 않는다
삼성증권 장정훈.조현석

 

 

S-OIL(010950) 
S-Oil-Hopes on ramp-up of new facility in 2H
- 2Q18 영업이익 4,026억원(+58.2% QoQ)으로 시장 기대치 부합 
- 3Q18 영업이익 2,996억원(-25.6% QoQ): 재고 이익↓ vs. 신설비 가동
신한금융투자 이응주.한상원

 

 

에스케이하이닉스(000660) 
SK Hynix-Earnings to grow through next year
- 기대이상의 2분기 실적. 디램가격 상승과 낸드의 원가절감이 유효 
- 3분기 이익은 6조 중반으로 상향조정. 내년도 올해 대비 증익으로 상향조정
삼성증권 황민성.이경호

 

LG전자(066570) 
LG Electronics-W34tr VC order backlog merits attention
- 2Q18 Review: 영업이익 7,710억원(+16.1% YoY, -30.4% QoQ). 기대 이하 
- 어려운 시장 환경에도 가전과 TV 사업을 기반으로 안정적인 실적 기록 중
미래에셋대우 박원재.유승호

 

 

두산중공업(034020) 
DHIC-Order concerns eased, but less attractive
- 수주관련 우려는 완화 
- 수주 모멘텀과 이에 따른 미래 외형 둔화 우려 해소
삼성증권 한영수.문준호

 

 

삼성엔지니어링(028050) 
Samsung Engineering-Selective order taking
- 2018년 2분기 실적 발표: 수익성 개선 중 
- 돋보이는 수주잔고 증가
미래에셋대우 이광수

 

 

에스케이하이닉스(000660) 
SK Hynix-Shares corrected on overblown fears of earnings downturn
- 2분기 영업이익 5.57조원(+27.6% QoQ)으로 기대치 상회 
- 3분기 영업이익 6.34조원(+13.7% QoQ)으로 사상 최대 실적 전망
신한금융투자 최도연.임지용

 

 

SK하이닉스 광고중에서

 

 

에스케이하이닉스(000660) 
SK Hynix-DRAM demand driven by B2B
- 2Q18 영업이익 5.57조원으로 컨센서스 상회 
- 3Q18 분기 영업이익 6조원대 달성할 전망
유안타증권 이재윤

 

 

에스케이하이닉스(000660) 
SK Hynix-Contract prices unlikely to fall until year’s end
- 2분기 연결 매출액과 영업이익은 예상보다 양호.
현대차증권 노근창

 

중소기업은행(024110) 
Industrial Bank of Korea-Solid performance
- 2Q18P 지배주주 순이익 4,216억원(+17.9% YoY)으로 컨센서스에 부합 
- 3Q18F NIM +1bp QoQ, NPL 매각확대 여부에 따라 환입증가도 기대
신한금융투자 김수현

 

 

유한양행(000100) 
Yuhan-A surprise licensing deal
- News: 퇴행성디스크질환 치료제, 약 2,400억원에 기술이전 
- Implication: 예상치 못했던 기술이전, 오픈 이노베이션 성과 시작
미래에셋대우 김태희.허승록

 

 

네이버(035420) 
Naver-Margins hit by structural cost hikes
- 비용 증가로 영업이익 감소 

- 라인 하반기 신사업 성과가 관건
삼성증권 오동환.이준용

 

 

기아자동차(000270) 
기아차-2Q18 Review: 실적 컨센서스 부합
- 2Q18 Review: 영업이익 3,525억원 기록, 시장 기대치와 in -line 
- 개소세 인하로 내수 판매증가 효과 기대
이베스트투자증권 유지웅

 

 

에스케이하이닉스(000660) 
SK하이닉스-자사주 매입: 주주 가치 제고 긍정적
- 자사주 2,200만주 취득 공시, 전체 발행주식 3%, 1.8조원 규모 
- 자사주 취득 3가지 의미, 경영진 자신감의 간접적 피력
KB증권 김동원 외2

 

 

LG전자(066570) 
LG전자-긴 호흡으로 바라볼 때
- 2Q18 Review: 아쉬운 MC 
- 기존 사업부의 실적은 견조하나...
신영증권 이원식

 

 

기아자동차(000270) 
기아차-환율과 인센티브에 가려진 SUV 믹스개선
- 매출 컨센 상회, OP 부합, 순이익 하회 
- 하반기 손익개선, 미국/유럽/신흥국 등에서 판매 호조 지속
한국투자증권 김진우

 

 

현대자동차(005380) 
현대차-3개 분기 연속 영업이익 1조 하회
- 24,712십억원,  OP 951십억원, 순익 701십억원 기록 
- 국내, 미국 동반 부진이 초래한 차량사업부 부진 지속
신영증권 문용권.허정범

 

 

컴투스(078340) 
컴투스-주요 신작게임 출시 보도로 주가 급락
- 컴투스의 연내 출시 예정이었던 게임들에 대한 출시 지연 언론 보도 
- 1분기 내외의 출시일정 지연은 큰 우려요인 아니라고 판단되며
KB증권 이동륜.손정훈