한화생명보험(088350)
한화생명
- 한화생명의 3Q18 순이익은 1,347 억원 (+3.4% YoY, +3.4% QoQ)으로 증가하나, 시장 기대치를 13% 하회하는 부진한 실적을 기록할 전망
- 3Q18 위험손해율은 77.0%로 기저효과에 따라 4.4%p YoY 개선되나, 하반기 기준으로는 77.8% (+1.7%p YoY)로 상승할 것으로 추정
SK증권 김도하
오렌지라이프생명보험(079440)
오렌지라이프
- 오렌지라이프의 3Q18 순이익은 799 억원 (-13.3% YoY, -15.7% QoQ)
- 안정적인 보험 및 투자 포트폴리오에도 불구하고 리브랜딩 비용 소요 (100 억원 가정)에 따라 두 자릿수의 이익 감소율을 기록할 전망 중립
SK증권 김도하
인크로스(216050)
인크로스-광고의 진화
- NHN엔터 그룹의 DMP는 먼저 인크로스를 통해 잠재력을 보여줄 것
- DMP 확보로 인해 할인 아닌 할증 받을 이유가 생기다
NH투자증권 백준기
에스케이하이닉스(000660)
SK하이닉스-슈퍼호황에서 호황으로
- 메모리 패러다임 변화에 주목
- 3분기 영업이익 6.3조원 예상
KB증권 김동원 외2
현대백화점(069960)
현대백화점-핵심점의 회복과 신규 상권이 기대되는 면세점 임박
- 18.3Q 컨센서스 부합하는 총매출액 3.2%, 영업이익 8.6% 전망
- 면세점의 신규 상권 조성과 진성 수요 확대 전망
IBK투자증권 안지영
11월 맥심은 서현숙과 함께
매일유업(267980) 매일유업-판가 인상 기대감 유효
- 3Q18 Pre: 시장 기대치 부합 예상
- 판가 인상 기대감 유효 BUY 125,000 83,600 하나금융투자 심은주.윤승현
메리츠종합금융증권(008560)
메리츠종금증권-4분기 기업금융 성장 재개. 높은 배당수익률
- 3Q Preview: 순이익 888억원 전망
- 신용공여한도 확대에 따른 4분기 기업금융수익 증가 기대
하나금융투자 신동하
한국가스공사(036460)
한국가스공사-현금흐름 개선을 감안하면 미수금 우려 제한적
- 3Q 영업이익 -1,734억원(적자지속)으로 컨센서스 부합 전망
- 11월 요금동결 시 미수금 증가 가능성 존재하나 영향 미미
하나금융투자 유재선
게임빌(063080)
게임빌-탈리온의 글로벌 흥행으로 밸류에이션 Re-rating 기대
- 탈리온의 글로벌 흥행 기대감 확대
- 4Q18 어닝서프라이즈 기록할 전망 매수
BNK투자증권 이경일
제주항공(089590)
제주항공-역풍 속에서도 기회는 있다
- 점점 더 벌어지는 격차
- 새로운 기회의 땅으로 떠오른 중국
NH투자증권 정연승
씨제이씨지브이(079160)
CJ CGV-낮아진 눈높이, 나쁘지 않았던 시장
- 3분기 실적은 터키 우려에도 불구하고 어닝쇼크 수준은 아닐 전망
- 성수기 맞은 한국과 중국: 가파른 회복세 뚜렷
이베스트투자증권 김현용
현대홈쇼핑(057050)
현대홈쇼핑-2019년 구조적 성장에 주목해야 할 때
- 2019년 합병효과로 인해 실적과 밸류에이션 모두 상향 기대
한화투자증권 남성현
엘아이지넥스원(079550)
LIG넥스원-개선 포인트 찾기: TICN(TMMR)
- TICN사업의 매출이 잡힐 2019년 이후를 주목
- 3Q18 Preview: 매출액 4,260억원, 영업이익 118억원
유진투자증권 이상우
메디포스트(078160)
메디포스트-아시아(홍콩/싱가포르) NDR 후기
- 외국인 투자자의 가장 큰 관심은 카티스템의 빠른 성장성
- 기대되는 이벤트: 일본 임상3상과 주사제형 SMUP-IA-01, 해외 매출 발생
미래에셋대우 김태희.허승록
송원산업(004430)
송원산업-속도가 느려졌을 뿐 구조적 호황은 지속
- 눈높이는 낮아져도 방향성은 변함없다
- 유가 강세로 실적 개선의 폭은 줄어듦
한국투자증권 이도연
엘앤에프(066970)
엘앤에프-독보적인 NCM 양극재 선두업체
- 3세대 전기차 배터리에 적용되는 NCM712 양산 준비 중
- 경쟁사 대비 높은 생산력과 원재료 수급처 확보가 핵심 경쟁력
키움증권 김상표.박재일
LG생활건강(051900) LG생활건강-3Q18 Preview: 비교 우위 지속
- 컨센서스 부합하는 양호한 실적 예상
- 프리미엄 위주 전략, 방향은 맞게 가고 있다
한국투자증권 나은채
현대글로비스(086280)
현대글로비스-3Q18 Preview: 이제 실적 걱정은 덜었다
- 영업이익은 컨센서스 4% 상회할 전망
- 올해 실적은 상저하고, 되찾은 실적 모멘텀
한국투자증권 최고운
에스앤티모티브(064960)
S&T모티브-3Q18 Preview: 모터만 양호하다
- 실적은 컨센서스 하회할 전망
- 모터만 양호
한국투자증권 김진우
영원무역(111770)
영원무역-안정적으로 커가는 OEM과 SCOTT
- OEM 무난하게 성장, SCOTT 흑자 전망
- 4Q18과 2019년 OEM 실적 호전세 예상
- 밸류에이션 매력 부각, 관심 높이기
DB금융투자 박현진
네이버(035420)
NAVER-라인 비용 증가가 부담
- 3Q18 영업이익 2,353억원(-6.1% QoQ) 전망
- 모바일 개편은 커머스에 긍정적
신한금융투자 이문종.이수민
메리츠화재해상보험(000060)
메리츠화재 - 메리츠화재의 3Q18 순이익은 625 억원 (-33.1% YoY, -9.4% QoQ)으로, 상반기와 유사한 사업비율이 유지됨으로써 감익률도 축소되기 어려울 것으로 전망함
SK증권 김도하
한화손해보험(000370)
한화손해보험 - 한화손해보험의 3Q18 순이익은 408 억원 (-4.3% YoY, -22.2% QoQ)으로, YoY 감익률은 축소되지만 자산처분이익이 250 억원 발생했던 전분기대비 크게 감소할 전망 (금융자산처분익 2016 년 530 억원, 2017 년 510 억원) 매수 9,500 6,280
SK증권 김도하
삼성화재해상보험(000810)
삼성화재 - 삼성화재의 3Q18 순이익은 2,235억원 (-0.5% YoY, -38.7% QoQ), 전분기 계열사 지분 관련손익 제외 시 -8.0% QoQ를 기록할 전망.
SK증권 김도하
현대해상화재보험(001450)
현대해상 - 현대해상의 3Q18 순이익은 1,148 억원 (-7.3% YoY, -23.7% QoQ)으로 감소하지만 상반기 대비 감익률은 축소될 전망 (1H18 순이익 -9.1% YoY).
SK증권 김도하
디비손해보험(005830) DB손해보험 - DB 손해보험의 3Q18 순이익은 1,507 억원 (-3.0% YoY, -20.7% QoQ)으로 전년동기 대비 소폭 감소하나, 상반기 대비 감익률은 크게 축소될 전망 (1H18 순이익 -18.8% YoY)
SK증권 김도하
삼성생명보험(032830)
삼성생명 - 삼성생명의 3Q18 연결 지배주주 순이익은 3,495억원 (+9.2% YoY, -66.9% QoQ)으로 전년동기대비 증가하나 삼성전자 지분 매각익이 1조원대 발생했던 전분기대비 감소할 전망
SK증권 김도하
동양생명보험(082640)
동양생명 - 동양생명의 3Q18 순이익은 163 억원 (+20.0% YoY, +34.8% QoQ)으로 어닝 쇼크를 나타낸 전년동기 및 전분기보다 증가하나 평기 대비 크게 감소한 실적을 기록할 전망
- 매출 감소 및 이차마진 악화가 주된 원인인 것으로 판단
SK증권 김도하
씨제이대한통운(000120)
CJ대한통운-실적보다는 판가 인상에 주목
- 3Q18, 시장기대치 하회 전망
- 판가 인상 효과 4Q18 학인 가능
DB금융투자 김평모
