삼성전자 어닝서프라이즈 전망 카카오게임즈 상장

 

 

삼성전자
스마트폰 호조에 힘입어 3분기 영업이익 +20%(QoQ) 증가 전망
화웨이 제재 수혜, D램 가격 상승, 파운드리 대형 수주 긍정적
코로나19 영향으로 TV 등 가전부문 수요도 좋아
투자의견 매수, 목표주가 75,000원으로 상향
Sanjeev Rana CLSA

 

 

삼성전자
예상보다 높은 모바일사업부 실적으로 3Q20E에 강한 실적 회복 전망
higher ASP 및 cost efficiency로 3Q20E OP 10조원 예상
OP growth in 2021E: +23% yoy, 41.5조원 (vs. 33.8조원 in 2020E)
미중 긴장의 지속 및 화웨이 제재로 인한 수혜 전망(모바일 & 가전)
투자의견 BUY, 목표주가 8만원으로 상향
Peter Lee Citi증권

 

 

삼성전자 
또 다시 실적 서프라이즈
지정학적 Risk로 인한 점유율 상승과 COVID-19로 인한 비용 절감 효과
투자의견 매수, 목표주가 7만원
황민성 삼성증권

 

 

 

 

 

카카오게임즈
단기적인 오버슈팅 구간 예상
3분기~2021년 실적 개선 전망
메가 기대작 출시 기대
투자의견 매수, 목표주가 42,000원
김창권 미래에셋대우

 

 

삼성전기 
3분기, MLCC 효과
3분기, 기대 이상
MLCC가 실적 개선 주도
투자의견 매수, 목표주가 185,000원으로 상향
김운호 IBK투자

 

 

삼성물산
지분가치와 지배구조 이슈 대응에 대한 관심 확대
상장지분가치 증가를 따라 상승하면서, 금년부터는 타 지주들처럼 할인율이 상단 도달 시 주가가 반등해서 축소되기 시작. 현 할인 62%로 상단, 상장지분가치증가 기대의 초입
투자의견 매수, 목표가 14만원 유지. NAV에 목표할인율 50% 적용
김한이 KTB증권

 

 

엔씨소프트
10월 이후 신작 모멘텀 본격화 예상
리니지M 흥행 호조 지속, 리니지2M은 부진 지속
2020년 블소2 국내, 2020년 TL+아이온2 출시 기대
투자의견 매수, 목표주가 1,260,000원
김창권 미래에셋대우

 

 

LG이노텍 
4분기 차려진 잔치상
3분기 실적 예상치 부합할 것. 전장부품, 전자부품 양호
P와 Q가 모두 증가하는 사이클
투자의견 매수, 목표주가 20만원
김지산 키움증권

 

 

CJ제일제당 
3분기 실적, 추정치 상향이 기대되는 이유
실적 개선은 과거형이 아닌 현재진행형
3분기 실적, 추정치 상향이 기대되는 이유
투자의견 매수, 목표주가 61만원
박상준 키움증권

 

 

진성티이씨
수소사업 고성장으로 구조적 재평가 예상
신성장동력인 수소연료전지부품 매출 연평균 54% 증가 예상
본업인 건설기계 부품도 주고객인 캐터필러 효과로 내년부터 턴어라운드
한병화 유진투자

 

 

고려아연 
금속가격 강세로 양호한 3분기 실적 전망
금속가격 상승으로 3분기 양호한 실적 기록할 전망
아연 TC 약세, 경기 회복에 대한 우려있으나 이익 안정성은 높아
투자의견 매수, 목표주가 495,000원
변종만 NH투자

 

 

대림산업 
대림그룹 지배구조 개편 가능성 점검
높아진 대림산업 분할 가능성. 주가 상승 가능성은 회사의 몫
지배구조 개편 가능성, 대림산업의 기업가치 변화 점검
투자의견 매수, 목표주가 111,000원
김기룡 유안타증권

 

 

나스미디어
몇 달 늦었지만, 나도 신사업 모멘텀을 더한다
신사업 진출, 멀티플 할인 요인이 사라졌다
투자의견 Buy 유지, 목표주가 45,000원으로 상향
심원섭 케이프증권

 

 

보령제약 
ETC사업부의 성장세 지속
전문의약품 사업부 성장세 지속
전략품목의 성장세
항암제 시장 1위
문경준 IBK투자

 

SK텔레콤 
작지만 소중한 가치들
투자의견 매수(Buy), 목표주가 350,000원으로 9% 상향
작지만 소중한 가치들을 반영할 시점
나녹스: 클라우드 기반의 헬스케어 기업
IDQ: 양자암호의 선구자
김회재 대신증권

 

한샘 
어려운 업황에도 리하우스 성장 전략은 유효
외부환경은 좋지 않은 상황, 다만 리하우스 성장 전략 유효
3Q20E 매출액 4,743억원, 영업이익 213억원 예상, YoY 실적은 대폭 개선 예상
어려운 업황에도 peer 대비 양호한 실적 예상, 다만 밸류에이션 부담은 여전
조윤호 DB금투

 

현대중공업지주 
코로나 이후를 대비 중
투자의견 매수, 목표주가 330,000원 유지
양지환 대신증권

 

현대홈쇼핑
주가 수준에 대한 적정 가치 고민
3Q20 연결 취급고액과 영업이익은 +4.3%, +52.3% YoY 예상
손익 개선 추세는 2021년에도 계속, 주가 저점에 대한 고민 필요
투자의견 매수, 목표주가 96,000원
박희진 신한금투

 

오이솔루션
버라이즌 5G 투자 본격화 시작
3Q20 Preview: 전분기 대비 실적 개선 예상
4분기부터 본격적인 실적 성장 전망 
목표주가 78,000원으로 상향하고, 투자의견은 BUY로 변경함
박종선 유진투자

 

한국카본
복합소재 사업 확대 계획
목표주가 상향. 추가적인 이익 성장 가능성 발견
사업 확대 의지 확인. 복합소재 사업 투자재원 확보
투자의견 매수, 목표주가 12,000원
최진명 NH투자

 

알에프텍
부화(孵化)를 앞두다
내년 5G 통신장비 부문 본격 성장과 타 부문 가치 재평가 기대
투자의견 Buy 유지, 목표주가 18,500원으로 상향 조정
김동하 한화투자

 

한미약품
에페글레나타이드 임상중단 및 기술반환
완전히 돌아온 에페글레나타이드
투자의견 Buy, 목표주가 40만원으로 하향
신재훈 한화투자

 

 

 

 

 

 

와이지엔터테인먼트(122870)
- 트레저 연내 3번의 컴백 예정. 데뷔 초동 17만장으로 초기 지표 긍정적
- 9월 컴백에 따른 잠재력 주시 필요. 중국/일본 팬덤 감안시 매출 고성장 가능

 

 

에코프로(086520)
- 전 사업부 그린뉴딜 수혜 전망이며 에코프로비엠 지분 가치도 상승
- 친환경 부문 공헌이익률 상승 따른 영업 레버리지 효과 확대 전망

 

 

 

경동나비엔(009450) : 높은 인지도로 SOFC 사업 부각
메카로(241770) : 국내 태양광 발전 관련 지적재산권 다수 보유
아바코(083930) : 원자력 배타전지 관련 기대
한글과컴퓨터(030520) : 클라우드 사업 관련 부각
아나패스(123860) : 자회사 GCT의 미국 진출과 화웨이 효과

 

 

 

이수페타시스(007660)
- 5G 통신장비용 MLB 전문 제조기업
- 2분기 실적 흑자전환 성공
- 하반기 삼성전자향 MLB 매출 급증하며 매출액·영업이익 꾸준히 회복될 전망
- MLB사업부문의 경우 2분기 역대 최대규모 실적 달성

 

 

 

 

김영민 MBN골드 매니저 / 이수페타시스 / 목표가 6,400원 
이창원 MBN골드 매니저 / 씨에스베어링 / 목표가 40,000원 
김준호 MBN골드 매니저 / 삼보모터스 / 목표가 7,700원 
박준남 MBN골드 매니저 / 에스엔유 / 목표가 5,000원 
한균수 MBN골드 매니저 / 유니셈/ 목표가 8,500원 
최현덕 MBN골드 매니저 / 네패스 / 목표가 36,000원 
서정훈 MBN골드 매니저 / 강스템바이오텍 / 목표가 11,000원 
정석일 MBN골드 매니저 / 제우스 / 목표가 19,000원 
노광민 MBN골드 매니저 / 와이지엔터테인먼트 / 목표가 70,000원