이루다 신규상장 첨생법 관련주 주목

 

 

 

에코프로비엠(247540) 2Q20 실적 설명회

- 기아차 NIRO 잘팔려서 2Q20 실적 좋았고, 하반기는 CAM5 램프업 효과로 더 좋아진다.
- CAM6(삼성SDI JV공장)는 9월 착공해서 1Q22부터 3만톤 가동 
- 경쟁사들과 차별화되는 NCMX(니켈90%이상+단결정)를 하반기부터 양산하겠다. 기존 고객인 배터리업체 뿐 아니라 유럽 자동차 회사들의 내재화 배터리물량까지 대응할 준비
독일 7월 전기차 판매량, 서프라이즈!! 
- 7월 독일 전기차 등록대수 35,917대 (+289.0% YoY, +93.1% MoM)로서 급증. 7월 높아진 기대치 (25,000대)를 상회하는 서프라이즈 시현. 전기차 비중 또한 11.4%로서 자동차 10대 중 1대는 전기차라는 의미 
- 7/20부터 폭스바겐의 순수전기차 ID.3 온라인 판매가 시작됨. 하반기 유럽 전기차 고성장이 예상됨. LG화학을 화학업종내 최선호주로 유지하고, SK이노베이션에 대해서도 긍정적인 접근을 권고함 

 

 

 8/6 신규 상장 기업

이루다(164060)
- 고주파 기기 등 의료용 기기 제조·판매
- 공모밴드 : 7,500~9,000원
- 확정 공모가 : 9,000원
- 시가총액 : 636억원(7,065,000주)
- 유통가능 : 291억원(3,234,620주, 45.8%)
- 의무보유 확약 비중 : 30.23%
- 수요예측 경쟁률 : 1,316.5 : 1
- 일반청약률 : 3,039.56 : 1

 

 

 

 

폴더블 스마트폰 관련주 수혜주

 

KH바텍 : 힌지

 

 

세경하이테크 : 보호필름

 

 

 

파인테크닉스 : 메탈플레이트

 

 

 

비에이치 : RF-PCB

 

 

 

 

이녹스첨단소재 : 공정 소재

 

 

갤럭시 언팩 2020에서 예상한 제품들이 알려진대로 공개되었습니다. 
노트20 시리즈에 ToF는 탑재되지 않았고, 울트라에는 광학줌 5배가 채택되었습니다. 
가격은 일반 999달러, 울트라 1,299달러로 고가 전략 유지되었습니다. 

보통 천만대 수준의 판매량이 일반적입니다. 
뉴스 상에 언급된 전작 예상치 1,200만대가 의욕적인 목표치로 보여집니다. 
Z시리즈로 통합된 폴드2는 공개되긴 했는데, 세부사양과 출시일이 9월 1일로 연기되었습니다. 
제품 완성도를 올리기 위한 조치로 보여집니다. 

그 외에 언택트 시대의 수혜 아이템 탭S7을 선보였습니다. 
2분기 판매량도 전분기대비 40% 증가했었기 때문에 소소한 활약이 기대됩니다. 
버즈는 노이즈캔슬링 지원하게 되었습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

코넥스에 상장된 항체 신약개발사 다이노나가 화일약품(061250) 2대 주주에 올라 경영에 참여

 

 

8월 28일부터는 첨단재생바이오약법 시행에 따른 관련주에 주목

첨생법 관련주 : 파미셀, 녹십자랩셀, 엘엔씨바이오, 옵티팜

 

 

8월 28일부로 첨생법 시행
- 재생의료 연구시 일정 요건이 충족되면 심사기준을 완화해 맞춤형 심사, 우선심사, 조건부 허가 가능
1) 치료 수단이 없는 질환에 투약하는 혁신 바이오의약품을 다른 의약품보다 먼저 심사하는 우선심사
2) 개발자 일정에 맞춰 허가 자료를 미리 제출받아 단계별로 사전 심사하는 맞춤형 심사
3) 임상 3상을 수행하는 조건으로 임상 2상만으로 시판을 허가해 주는 조건부 허가 등이 주요골자

세포 및 유전자 치료제 개발사들의 재무적인 기업가치 향상
- 줄기세포, 면역세포, 체세포 치료제, 이종장기 개발사들이 주로 해당
- 치료제 개발의 허들이 낮아지고 개발기간도 3~4년 단축될 수 있는 만큼 재무적으로 개발 성공률 상승과 시간가치 하락의 축소에 따라 기업가치가 향상될 수 있음

 

파이프라인 수가 많고 중대질환을 개발하는 업체가 유리
- COVID-19 이후 차기 테마로 첨생법 관련주에 대한 관심권고
- 파이프라인 수가 적거나 제품을 이미 출시한 업체들보다는 아직 출시되지 않은 다수의 파이프라인을 보유하고 있는 업체들이 valuation 측면에서 유리
- 파미셀, 바이오솔루션 등이 다수의 파이프라인 보유한 줄기세포 업체
- 녹십자셀, 녹십자랩셀, 엔케이맥스, 유틸렉스 등 항암제 개발사들은 조건부 허가대상에 포함될 가능성 높음
- 폐기되어야 했던 폐지방을 활용해 필러를 개발하고 있는 엘앤씨바이오, 돼지 장기를 이용한 이종장기 이식기술을 보유하고 있는 옵티팜 등도 수혜주로 주목

 

 

 

 

 

SK텔레콤(017670) 2분기 (잠정)실적
매출액 : 4조6,028억원 (YoY +3.74%, QoQ +3.42%, 컨센대비 +0.44%)
영업이익 : 3,595억원 (YoY +11.35%, QoQ +19.02%, 컨센대비 +9.5%)
당기순이익 : 4,322억원 (YoY +66.82%, QoQ +40.84%, 컨센대비 +14.73%)

 

실적 호전 사유

1) 데이터 사용량 증가로 이동전화매출액이 전년동기비 3.5% 증가

2) 마케팅비용이 전분기비 0.3% 감소

3) 5G 불법 보조금 관련 과징금이 영업외비용으로 2019년 4분기에 선반영

4) 티브로드가 4월부터 연결로 편입되면서 SK브로드밴드 영업이익이 608억원으로 전분기비 234억원 증가해 자회사 영업이익 기여도가 2020년 1분기 440억원에서 2분기 890억원으로 크게 증가

 

 

 

 

 

 

에코마케팅(230360) 무상증자 결정

- 신주 종류와 수 : 보통주, 16,198,937주
- 증자전 발행주식총수 : 16,198,937주
- 1주당 신주배정 주식수 : 1주 (1대1)
- 신주배정기준일 : 2020년 8월 21일
- 신주상장예정일 : 2020년 9월 10일

 

 

 

 

디스플레이 3분기 디스플레이 업황 V자 반등
3Q20F 글로벌 TV 수요 급증으로 32인치 LCD TV 패널 가격 +17.3% 증가 전망
4분기 애플 아이폰12의 판매호조에 따른 OLED 패널 업체와 소재업체의 수혜 기대
LG디스플레이, 서울반도체, 덕산네오룩스, 실리콘웍스

 

 

서울반도체(046890)

 

 

 

덕산네오룩스(213420)

 

 

 

실리콘웍스(108320)

 

 

 

카카오(035720) 실적 컨퍼런스콜 요약 및 주요 Q&A

- 톡보드 광고, 카카오톡 외 타 지면으로도 확대 계획. 8월부터 카카오페이지, 다음 포털의 프리미엄 지면에 톡보드 광고 노출

- 채팅창 목록 내 톡보드 광고, 현재 인벤토리 사용률은 방대한 트래픽의 일부. 잠재 인벤토리는 충분한 수준

- 카카오 커머스, 전체 거래액 YoY 57% 성장. 선물하기 견조한 성장 지속. 톡스토어 거래액 YoY 5배 성장. 메이커스 거래액 YoY 52% 성장

- 전체 톡비즈 매출 YoY 50% 성장 가이던스 유지

- 카카오페이, 2분기 적자 전년동기대비 상당히 축소. 하반기부터 오픈뱅킹 확대 적용, 금융 상품 판매 증가 등으로 본격적인 수익성 개선 효과 기대. 페이 매출원, 결제에서 펀드 판매, 대출한도 중개, 보험판매 등으로 확장 중

- 카카오모빌리티 매출 YoY 3배 이상, QoQ 50% 이상 성장. 카카오 T 블루, 벤티 서비스 확대 및 모범택시 리뉴얼 영향. 연간 모빌리티 매출 전년대비 2배 이상 성장, 영업손실 축소 전망. 21년 흑자전환 전망

- 글로벌 유료 컨텐츠 거래액 1,731억원(YoY 72%, QoQ 24%) 기록. 2분기에는 해외 거래액이 국내 비중을 넘어섰음. 2021년 글로벌 컨텐츠 거래액 1조원 이상, 2022년 한국을 제외한 해외 거래액 1조원 이상 달성 목표

- 신규 사업부문 영업적자, 1분기 223억원에서 2분기 184억원으로 역대 최저 수준 기록

 

 

검찰, 이재용 부회장 '기소유예 처분' 잠정 결론...조만간 수사 마무리

 

고객예탁금(50조원 근접) 증가에 비해 신용융자(14조원) 수준이  과열 수준으로 보기 어렵습니다

‘10년 이후 평균적으로 예탁금대비 신용융자는 33% 수준인데 현재는 29% 입니다

현 추세대로 예탁금이 늘어나고 증권사가 신용 물량을 관리해준다면 추가 룸은 더 있을 것으로 보입니다

 

 

 

반일테마주

후성(093370) : 2차전지 전해질 & 식각액

 

 

램테크놀러지(171010) : 식각액