SK디스커버리 제일파마홀딩스 유니온 상한가 관리종목 바이오빌 급락

 

 

써니전자(004770)

주호영, 서울시장 부산시장 보궐 선거 “안철수, 야권 단일후보 가능성 열려 있어”

 

 

MP한강(219550)

미스터피자, 30년 만에 주인 바뀐다, 매각 계약체결 예정 

 

JW중외제약 (001060)

표적항암제, 美 '렘데시비르'보다 효능 4배 좋은 치료제 효능확인 

HDC현대산업개발 (294870)

정부 "30.3조원 건설등 신규 민자사업 발굴…매년 10조 투자"

 

 

 

 

 

 

롯데그룹 '형제의 난' 재점화 가능성에 롯데지주 강세

미국 국무부 간부 '화웨이 쓰지 마' 발언에 LG유플러스 약세

미중 갈등 격화 조짐에...희토류 테마주 급등

 

 

테슬라시사점
- 2020년 전망: 50만대 유지. 수익성 개선세 지속 
- 4분기 연속 흑자 달성: S&P500 지수편입 정량조건 충족
- 확장 모멘텀 지속: 3개 지역 생산 진행중
- 미국 모델Y 생산, 중국 공장 증산, 독일 공장 건설
- 미 2번째 기가팩토리는 텍사스 오스틴
- 2021년 미국 세미, 중국 모델Y 인도 목표
- 관심은 지수 편입과 배터리 데이
- 단기로는 지수 편입 가능성이 주가의 수급 모멘텀으로 작용하고,
- 테슬라 배터리데이(9/22)까지 이어질 것

 

 

SK하이닉스 컨퍼런스콜 요약
- 하반기 D램 가격 하락 불가피...조정기간은 짧을 것...하반기가 저점
- 하반기 말 D램·낸드 재고 수준 건전해질 것
- 신규 데이터센터 건설이 D램 수요 촉진할 것
- 연간 출하량, D램 10% 중후반, 낸드 40% 이상 증가
- 하반기 신규 콘솔이 GDDR, 낸드 수요 견인할 것
- 128단 낸드 3Q말 본격적 판매 확대 기대
- 내년 D램 비트 그로스 20% 이상 성장 전망
- DDR5 시장, 내년 하반기 본격 확대할 것
- 올해, 내년 코로나19로 신규투자 보수적으로 진행

 

 

시진핑(習近平) 중국 국가주석이 다음 주 중국 공산당 중앙정치국(정치국) 회의를 주재하고, 신종코로나 바이러스 감염증(코로나19) 사태, 경제, 미국과의 갈등 등 국내외 현안에 대해 논의 예정

중국 공산당은 매년 7월 마지막 주에 정치국 회의를 열어 상반기 경제성과를 점검하고 하반기 정책 우선순위를 정하는 전통이 있음

국내외적으로 중요한 시기에 열리는 만큼 회의에서 나올 정책 신호를 예의주시

 

 

 

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▶ SK하이닉스 실적설명회 주요 Q&A

Q1) 고객사 재고레벨 현황 및 하반기 전망

A1) 상반기 일부 공급망 이슈 발생하면서 고객사가 재고 수준을 높였음. 그러나 최근 고객사들의 빌드 활동이 다시 회복되며 하반기말 기준으로 고객사 재고는 상반기말보다는 건전해지리라 예상

Q2) 시장 내 하반기 디램가격 하락 예상에 대한 코멘트

A2) 하반기 ASP 조정은 불가피한 상황. 2016-19년 발생했던 수급의 업다운 조정은 작년말 기점으로 어느정도로 마무리되었다고 판단. 중장기적으로 메모리 성장 추세는 견조. 코로나 재확산 등 일부 불확실성만 없다면 짧은 조정 기간을 거치리라 판단. 디램 가격 하락 폭, 기간은 자세히 말하기 어렵지만 올 하반기를 저점으로 인식

Q3) 향후 당사의 재고 방향성?

A3) 디램: 하반기로 가면서 상반기말 대비 재고 수준에 큰 변화 없을 것. 응용시장별 수요회복세와 하반기 계획된 신제품 출시를 연계해 고객 실수요에 대응할 예정. 이를 통해 제품 재고 변동폭 최소화할 것

낸드: 2분기말 재고 절대량은 1분기 대비 소폭 증가하였으나, 2분기말 재고 일수는 소폭 감소. 3분기말 재고는 b/g 감안하면 추가적으로 소폭 축소 예상. 현재 재고 수준은 안정적으로 유지되고 있고 재고수준은 지속적으로 안정적으로 유지할 계획

Q4) 당사의 DDR5 양산 스케줄?

A4) DDR5는 DDR4 대비 두배의 capacity 지원 예상. 디바이스와 관련된 인프라 스마트 기능이 강화될 것이며 초저지연 수요는 DDR5 동력이 될 것. 2H21부터 DDR5 시장이 성장기로 들어가리라 판단되며 ‘23년경 전체 컴퓨테이션 메모리 내 50% 이상 교체 발생할 전망

Q5) 유연한 캐팩스 운영이 함의하는 바는?

A5) 올해 캐팩스는 보수적인 집행 유지하겠으나 시장 수급상황을 감안해 유연하게 대응할 것. 시장 상황에 따라 기존 계획보다 보수적으로 진행될 수 있음. 전반적으로 작년 대비 올해 설비투자가 줄었고, 내년은 올해 대비 조금 증가할 것으로 보이나 큰 확대는 없을 것

 

 

 

 

 

[테슬라의 2분기 실적 컨퍼런스 콜에서 2차전지 산업 관련 3가지 시사점]

- 1) 테슬라의 2차전지 현지 조달 전략

테슬라는 상해 공장의 경우 부품 현지화 조달 전략으로수익성 지표가 양호하다고 언급. 또한 베를린 공장에서 생산되는 전기차는 유럽에서 생산된 2차전지(Local Cell Production)가 적용될 것이라고 언급. 2차전지는 전기차 생산 비용에서 높은 비중(배터리팩 기준 50% 수준)을 차지하기 때문에 2차전지의 현지화 조달 전략은 필수적일 것
당사는 베를린 공장의 2차전지 공급업체로 국내 기업들이 선정될 가능성은 충분히 존재한다고 판단. 이유는 원통형 전지를 생산 중이고, 유럽에 설비를 보유 중이며, 테슬라와 사업을 전개 중이기 때문

- 2) 생산거점 확대에 따른 2차전지 수요 증가

테슬라는 미국 내 신규 공장 부지로 텍사스-오스틴을 언급. 신규 공장에서는 Cybertruck, 모델 Y 등을 생산할 것이라고 언급. 특히 Cybertruck은 2차전지 적재량이 일반 승용 전기차 대비 높은 바 2차전지 수요는 타 공장을 압도할 것으로 예상. 참고로 Cybertruck에 적용되는 2차전지 용량은 100kWh(이하 주행거리 390km), 120kWh(460km), 200kWh(750km)로 알려짐

- 3) Battery Day에서 발표될 Low-cost 2차전지

테슬라는 전기차 성장 제약 요인 중 하나로 2차전지 가격을 언급.
또한 9월말 ‘Battery Day’에서 관련 내용을 발표하겠다고 언급. 당사는 테슬라가 전기차의 Price parity 달성을 위해 2차전지 원가 개선 전략(Low-cost)을 언급할 것으로 예상. Low-cost 2차전지 관련 미국 Maxwell의 건식 전극 코팅(Dry Battery Electrode) 기술, CATL의 CTP+LFP 제품 등이 부각될 것으로 예상

 

 

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2020년 세법개정안 발표내용 정리

- 지난 6월 금융세제 선진화 방안을 발표에서 시사한대로 2023년부터 금융투자소득 도입
- 자본시장법상 금융투자상품(증권파생상품)으로부터 발생한 모든 소득은 과세대상으로 간주
- 지난 6월 금융세제 선진화 방안에서 밝힌 기본공제금은 2,000만원이었는데, 의견 수렴 과정을 거쳐 기본공제금액을 상장주식과 공모펀드를 합쳐5,000만원으로 상향 조정
- 이월공제 기간도 당초 3년에서 5년으로 확대
- 증권거래세는 2021년부터 0.02%p 인하 (2021년 0.23%, 2023년 0.15%)


* 시사점
- 이중과세 논란은 기본공제 금액  상향조정으로 어느정도 경감될 것
- 시중에 풀린 풍부한 유동성을 주식시장으로 유입시키려는 의지 재확인
- 특히, 기본공제 금액의 상향조정은 개인투자자들에게는 긍정적인 소식
- 하지만 관심이 높았던 증권거래세가 폐지보다 인하로 가닥을 잡은 점은 개인 투자자들 입장에선 조금 아쉬운 부분

 

 

 

 

 

 

장중 특징주

신일제약, 명문제약, 제일약품, 랩지노믹스, 유바이오로직스, 수젠텍 
코로나19 백신 기대감 지속 등에 강세

 

유니온, 유니온머티리얼, 티플랙스, 쎄노텍 
美-中 갈등 격화에 희토류 테마주 상승

 

샘표, 샘표식품, 미래생명자원 
美-中 갈등 격화에 대두 관련주 상승

 

옵트론텍, 액트로, 해성옵틱스, 삼성전기
삼성전기, 애플 렌즈벤더 진입에 따른 수혜 기대감에 일부 카메라 관련주 상승

 

세원, 영화테크, 에코프로비엠
테슬라, 4분기 연속 흑자 소식에 일부 관련주 상승

 

금호에이치티
무상증자 권리락 효과에 급등 

 

테스
삼성전자 파운드리 건식식각장비 이원화에 따른 멀티 벤더로 진출 소식에 급등 

 

롯데지주
경영권 분쟁 재부각에 강세 

 

알테오젠
무상증자 권리락 효과에 급등 

 

바이넥스
화이자와 모더나가 개발 중인 mRNA(리보핵산) 방식 백신 생산 가능 시설 보유 소식에 급등 

 

나노스
본업 호조 및 신사업 진출 기대감 등에 급등 

 

국보
2,040억원 규모 마스크 공급계약 체결에 소폭 상승 

 

바른손
美정부의 화이자/바이오엔텍 코로나19 백신 대규모 선주문 계약 체결 속 바이오엔텍 지분 보유사실 부각에 급등 

 

그린플러스
스마트팜 산업 성장 수혜 기대감에 상승 

 

삼강엠앤티
덴마크 외르스테드와 557억원 규모 해상풍력 하부구조물 계약 체결에 상승 

 

엔씨소프트
넥슨 '바람의나라:연' 흥행에 따른 리지니 형제 양강 체제 균열 속 하락 

 

제주항공
이스타항공 인수 포기 속 소폭 상승 

 

LS ELECTRIC
한국마이크로소프트와 스마트팩토리 및 디지털전환 연구개발 협력 MOU 체결 소식에 상승 

 

미스터블루
에오스 레드, 대만 앱스토어 매출 2위 달성 소식에 소폭 상승 

 

LG유플러스
美 국무부의 화웨이 배제 압박 소식에 하락 

 

한창
대규모 유상증자 결정에 급락 

 

솔트룩스
신규상장 첫날 약세