검은사막M 확장중인 펄어비스 계륵같은 쌍용차 렉스턴스포츠

포스코켐텍(003670) 
포스코켐텍-2Q 일회성 요인 부진, 3Q 정상 회복
- 2분기 연결 영업이익 209억원으로 당사 추정치 및 컨센서스를 하회 
- 일회성 비용의 발생 영향으로 3분기부터 이익 정상화 예상됨
현대차증권 박현욱

 

 

에스케이씨코오롱피아이(178920) 
SKC코오롱PI-서프라이즈
- 2Q18 어닝 서프라이즈 배경: FPCB 용 PI 필름 수요 강세 
- 3Q18 매출 775 억원(+14% QoQ), 영업이익 207 억원 (23% QoQ) 예상
메리츠종금증권 주민우

 

 

현대중공업(009540) 
현대중공업-수주 수익성 개선을 주목하자
- 2분기 영업손실 1,757억원으로 컨센서스 하회하는 실적 기록
현대차증권 배세진

 

 

쌍용자동차(003620) 
쌍용차-렉스턴 스포츠의 명과 암
- 2Q18 Review?렉스턴 스포츠, 매출에는 긍정적이나 손익에는 부정적
하이투자증권 강동욱

 

쌍용차 렉스턴스포츠

 

현대종합상사(011760) 
현대상사-어려운 환경에도 선방 중
- 동사의 주가는 대북경협 테마주로 부각되면서 지난 6월 중순 고점(6/12, 54,000원)까지 상승한 이후 하락 조정을 보임 
- 양호한 실적 모멘텀과 valuation 수준을 감안하면 적정한 주가 재평가 작업이 진행되고 있는 것으로 판단
현대차증권 박종렬.최진성

 

 

펄어비스(263750) 
펄어비스-2Q18 Preview: 검은사막M의 해외 확장 시작
- 2Q18 Preview: 영업이익은 529억원(+58.1%qoq, +138.5%yoy)을 기록할 전망  
- 검은사막M 대만지역에서의 성과가 중요
유진투자증권 정호윤

 

포스코대우(047050) 
포스코대우-우려와는 달리 순항 중
- 당초 예상치를 상회하는 2분기 실적과 함께 하반기에도 양호한 실적 모멘텀 지속될 전망 
- 환율 하락에도 commodity 가격 상승으로 트레이딩과 자원개발 부문의 호조 때문
현대차증권 박종렬.최진성

 

 

네이버(035420) 
NAVER-예견된 비용확대보다 주변여건이 더 중요
- 비용확대기보다 긍정적인 매출성장세 
- 당분간 글로벌 Peer들의 움직임과 시장변동성이 중요
키움증권 김학준

 

 

쌍용자동차(003620) 
쌍용차-2분기 적자폭 축소와 수출회복은 긍정적
- 2분기 영업적자폭 축소 
- 수출 회복과 판매법인 직영화 움직임 긍정적
IBK투자증권 이상현

 

 

인터로조(119610) 
인터로조-2018년은 하반기가 낫다!
- 1분기보다는 2분기, 상반기보다는 하반기 실적이 좋다! 
- 국가대표 콘택트렌즈
BNK투자증권 최종경

 

 

현대미포조선(010620) 
현대미포조선-화학의 다운사이클이 수혜다
- 2Q18 매출액 5,477 억원, 영업이익 187 억원 기록 
- 화학의 다운사이클 시작이 모멘텀이 될 것
SK증권 유승우

 

 

쌍용자동차(003620) 
쌍용차-2Q18 Review: 희미하게 확인된 긍정의 시그널
- 2Q18 Review: 영업이익 -75억원으로 적자 지속 
- 인상적인 비용 control, 수출처 다변화로 하반기 적자폭은 축소 기대
이베스트투자증권 유지웅

 

 

삼성중공업(010140) 
삼성중공업-하반기 해양플랜트 수주가 필수적
- 2Q18 매출액 13,466 억원, 영업이익 -1,005 억원 기록 
- 수주 가이던스 달성을 위해서는 하반기 해양플랜트 수주가 필수적
SK증권 유승우

 

 

에스비에스(034120) 
SBS-낮아진 기대감, 더 낮아진 밸류에이션
- 월드컵 효과 기대하기 힘든 업황, 지상파의 구조적 하락세 불가피 
- 장기 성장전망 불투명하나, 단기 제작비 감소와 중간광고 모멘텀 유효
이베스트투자증권 김현용

 

 

현대미포조선(010620) 
현대미포조선-기대치를 하회한 실적
- 2Q18 Review: 매출액 5,477억원, 영업이익 187억원 (OPM 3.4%)  
- 3Q18 Preveiw: 매출액 5,944억원, 영업이익 218억원 (OPM 3.7%)
유진투자증권 이상우

 

 

삼성바이오로직스(207940) 
삼성바이오로직스-2Q18 어닝서프라이즈
- 2Q18 영업익 237억원으로 컨센서스 +48% 상회 
- 수주물량 및 생산승인 증가, 중장기 사업전망 양호
IBK투자증권 박시형

 

 

삼양패키징(272550) 
삼양패키징-M/S 1위 음료 패키징 업체
- 동사의 판가는 원재료인 PET Chip 가격에 연동되는 구조.
즉, PET Chip 가격 급등 시 해당 분기 이익률 축소 불가피 
- 신사업인 카토캔(Cartocan; 종이 포장 용기)의 성장
이베스트투자증권 최석원

 

 

현대중공업(009540) 
현대중공업-2Q18 Review: 컨센서스 하회
- 2Q18 Review: 과도한 충당금 설정 
- 하반기 수주 증가, 선가 상승 기대
이베스트투자증권 양형모

 

 

현대미포조선(010620) 
현대미포조선-2Q18 Review: 컨센서스 하회
- 2Q18 Review: 컨센서스 하회 
- 하반기 선주들 관망 끝, 발주 시작
이베스트투자증권 양형모

 

 

삼성중공업(010140) 
삼성중공업-2Q18 Review: 컨센서스 하회
- 2Q18 Review: 컨센서스 하회 
- 적자를 반영해도 PBR 0.6배 수준
이베스트투자증권 양형모

 

 

포스코(005490) 
POSCO-아쉬운 일회성 비용
- 2Q 영업이익: 별도 8,221억원(+41% YoY), 연결 1.25조원(+28%), 기대치 하회 
- 3Q 영업이익: 별도 9,716억원(+35% YoY), 연결 1.34조원(+19%) 전망
신한금융투자 박광래.조용민

 

 

SKC(011790) 
SKC-변했다: 싼 회사에서 성장하는 회사로
- 정체돼있던 PO, 해외 진출로 성장 모색 
- 2025년까지 매년 10~20% 성장 전망
흥국증권 전우제

 

포스코대우(047050) 
포스코대우-가스관 사고로 3분기 실적 하락 불가피
- 2분기 실적: 영업이익은 기대 충족, 세전순익은 일회성손실로 기대 하회 
- 반복된 가스 공급 차질로 3분기 실적하락 불가피
NH투자증권 김동양.박광삼

 

 

현대미포조선(010620) 
현대미포조선-2Q18 Review: 후판가격 올렸지만 충당금 margin 축소!?
- 투자포인트 ① 신조선가 상승 
- 투자포인트② 이제 더디었던 수주가 몰린다
하이투자증권 최광식

 

 

현대중공업(009540) 
현대중공업2Q18: 보수적 후판 인상 반영과 위로금, 그러나...
- 실적 & VALUATION: 신조선가 상승과 충당금으로 실적 턴업 준비, 타겟 PB 1.0배 고수
하이투자증권 최광식

 

 

삼성중공업(010140) 
삼성중공업-2Q18: 드릴쉽 재평가 일회성 요인 빼고는 -4% 안팎 그대로
- 투자포인트: LNG선 Berth Slot이 활짝 열린 SHI  - 실적 & VALUATION
하이투자증권 최광식

 

 

포스코(005490) 
POSCO-‘金九銀十’의 계절을 기대한다
- 2018년 2분기 연결영업이익 시장 기대치 6.1% 하회 
- 가을철 철강 수요기를 앞둔 시점에서 주가 반등 예상
NH투자증권 변종만.예정배

 

 

삼성바이오로직스(207940) 
삼성바이오로직스-무난한 실적 달성
- 실적과 제품 경쟁력, 꾸준한 성장 중 
- 장기적 관점에서 동사의 CMO 사업 경쟁력에 대해 긍정적 시각 유지
대신증권 홍가혜

 

 

신세계(004170) 
신세계-우려를 감안해도 바닥 수준인 주가
- 2분기 연결 영업이익 컨센서스 달성 예상 
- 면세점 수익성 둔화 우려보다는 매출 고성장, 시장점유율 확대에 더 주목해야
삼성증권 남옥진.이다은

 

지에스(078930) 
GS-2분기 실적은 시장기대치 부합할 전망
- 2분기 실적은 컨센서스 충족할 전망 
- 정유사업과 민자 발전사업 모두 증익 예상
KB증권 백영찬