주목해야할 경제지표

 

8월 3일 월요일
● (중국) 7월 차이신 제조업 PMI
- 예상: 51.3 / 6월: 51.2
● (독일) 7월 제조업 PMI
- 예상: 44.6 / 6월: 45.2
● (유로존) 7월 제조업 PMI
- 예상: 51.1 / 6월: 51.1
● (미국) 7월 제조업 PMI
- 예상: 51.3 / 6월: 49.8
● (미국) 7월 ISM 제조업 PMI
- 예상: 53.4 / 6월: 52.6

 

8월 4일 화요일
● (한국) 7월 소비자물가지수
- 예상: YoY +0.4% / 6월: YoY +0.0%
● (미국) 6월 공장수주
- 예상: MoM +5.0% / 5월: MoM +8.0%

 

8월 5일 수요일
● (중국) 7월 차이신 서비스업 PMI
- 6월: 58.4
● (중국) 7월 복합 PMI
- 6월: 54.2
● (독일) 7월 서비스업 PMI
- 예상: 56.7 / 6월: 47.3
● (유로존) 7월 마킷 종합 PMI
- 예상: 54.8 / 6월: 48.5
● (미국) 7월 ADP 비농업부문 고용 변화
- 예상: 225만 명 증가 / 6월: 236만 9천명 증가

 

8월 6일 목요일
● (영국) BOE 기준금리 결정
- 예상: 동결
● (독일) 6월 공장수주
- 예상: MoM +12.1% / 5월 MoM +10.4%

● (미국) 신규 실업수당 청구건수
- 이전: 143만 4천건 증가

 

8월 7일 금요일
● (미국) 7월 비농업고용지수
- 예상: 226만명 증가 / 이전: 480만명 증가

 

시장에서 주목하는 것은 3일(월요일) 예정된 주요국의 PMI 발표와 수요일에 예정된 미국의 7월 ADP 비농업부문 고용 변화인데 코로나19 사태 이후 경기 회복 속도를 측정할 수 있는 지표라는 점에서 무엇보다 중요

 

우리나라는 4일(화요일) 발표 예정인 7월 소비자물가지수에 주목할 필요.
시장의 예상인 YoY +0.4%는 코로나19 국면에서 내수 경기가 회복세로 돌아설 수 있다는 신호가 될 전망.

 

 

 

 

주간 증시 전망 및 스타일 리뷰
 
다음주 중국 차이신 제조업 PMI가 발표됩니다. 오늘 나온 국가통계국 PMI가 2개월 연속 반등해 3일 발표될 차이신 PMI에 대한 기대감도 높아진 상황입니다. 동 지표 결과가 금속가격에 영향을 미친다는 점에서 관심이 필요합니다.
 
일본의 2차 보복도 관심 대상입니다. 법원 판결로 4일부터 일본제철의 국내 자산 매각이 진행될 수 있습니다. 작년 7월처럼 공급 불확실성이 고조될 전망입니다. 하지만 반대 급부로 소부장 국산화 모멘텀이 빠르게 확산될 수 있습니다.
 
스타일 측면에서 낙폭과대보다 가격 모멘텀이 강한 종목이 주목을 받았습니다. 경기가 둔탁한 가운데 개별 모멘텀이 상승 재료로 이용됐기 때문입니다. 다음주도 유사할 예정이며, 경기보다 이익 관련 스타일이 양호할 전망입니다.
 
  
■ KOSPI 밴드: 2,220~2,300p
> 미국 부양책 합의 여부와 중국 제조업 PMI 결과에 주목. 일본의 2차 보복과 갤럭시 언팩도 시장에 영향을 미칠 것
> IT 비중 확대. 경기에 민감하지 않고 실적 전망이 양호한 IT에 관심 필요. 일본 2차 보복으로 소부장 모멘텀도 부각
 
■ 7월 5주 KOSPI 수익률: +3.0% (30일 기준)
 
■ 수익률 상위 3선: 고 주가상승률(+5.3%), DM 수출(+4.9%), 고 매출(+4.4%)
> 고 주가상승률은 씨젠, 씨에스윈드 등에 힘입어 강세. DM 수출은 파운드리 기대가 강해진 삼성전자 상승을 반영
 
■ 수익률 하위 3선: 경기방어주(-0.2%), 저 주가상승률(+0.3%), 고 영업이익률(+0.3%)
> 경기방어주는 헬스케어 차익실현에 약세. 저 주가상승률은 낙폭 과대보다 상승 모멘텀에 이목이 집중되면서 부진

 

 

 

장중 특징주

LG화학
전기차 배터리 사업 등에 따른 2분기 호실적에 강세 

 

천보, 대주전자재료, 엘앤에프, 에코프로비엠 
전기차 배터리 사업 성장 등에 따른 LG화학 2분기 호실적에 상승

 

카카오, NAVER
美 페이스북, 아마존 등 IT 대표주의 호실적 발표에 상승

 

화성산업, 보광산업
대구경북 통합신공항 극적 타결 소식에 상승

 

드림텍
코로나19 진단 '전자코 솔루션' 유럽통합안전인증(CE) 체외진단기기 등록 완료 소식에 상한가 

 

미래에셋대우
1,134억원 규모 자사주 취득 결정 등에 상승 

 

와이팜
신규상장 첫날 급등 

 

제놀루션
中 시노팜, 브라질서 코로나19 백신 임상4상 진행 예정 소식에 급등 

 

바이오스마트, 옴니시스템
에이엠에스바이오 개발 진단키트 코로나19 감염 여부 100% 판정 소식에 급등

 

큐리언트
면역항암제 Q702 임상 1상 진입 및 라이선스 계약 체결 기대감 등에 상승 

 

천보
대규모 생산능력 증설 기대감에 급등 

 

화일약품
다이노나㈜ 대상 200.20억원 규모 유상증자 결정에 급등 

 

메드팩토
병용 임상 기술적 가능성 입증 및 병용 임상 데이터 기대 등에 상승 

 

녹십자셀
이뮨셀엘씨주, 담관암 '치료목적사용' 식약처 승인에 상승 

 

셀리드
코로나19 예방백신 개발 관련 국책관제 선정에 강세 

 

제테마
14.69억원 규모 의료기기(필러) 공급계약 체결에 상승 

 

엔터메이트
최대주주 변경 속 상승 

 

제넨바이오
세계 최초 이종장기 이식 임상 진행 기대감에 상승 

 

한글과컴퓨터
공공 Daas 생태계 조성을 위한 업무협약 체결 소식에 상승 

 

다날
플렉스페이 지분 추가 취득 결정에 상승 

 

키네마스터
유료 구독자수 증가에 따른 실적성장 전망에 상승 

 

케이에스피
산업통상자원부 국방무인기 초내열 엔진소재 개발 국책과제 선정에 상승 

 

인텔리안테크
30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승 

 

네오펙트
성윤모 산업통상자원부 장관, 비대면 홈재활 규제 샌드박스 1호 동사 방문 소식에 소폭 상승 

 

자화전자, 코리아써키트, 이수페타시스, 켐트로닉스
글로벌 스마트폰 출하량 감소 소식 등에 하락

 

와이아이케이, 에스앤에스텍
삼성전자 대상 제3자배정 유상증자 결정 공시 후 매물 출회로 하락 

 

에스와이
250.50억원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결정 등에 하락 

 

RFHIC
운영자금 목적 300억원 규모 전환사채 발행 결정 속 소폭 하락

 

 

 

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[DRAMeXchange 7월 PC DRAM 고정가 발표]

- 8GB 평균 모듈가는 전월대비 5% 하락한 27.0달러로 기록 

- PC향 긴급 주문은 지속되었으나, 3Q20 디램 시장은 공급과잉 구도로 변모되면서 2Q20 10% 가량 상승했던 디램 판가는 7월 들어 하락 시작

- 3Q20 고정가 하락은 6월말부터 관찰된 현물가-고정가 가격 차에서 감지할 수 있었음. 8월과 9월에도 가격 하락 발생 시 4Q20까지 가격 하락폭 확대될 가능성 높음

- 현재 구매자는 향후 판가 하락 예상하며 재고축적 속도를 조절하고 있으며 특히 서버 디램시장에서는 높은 재고 부담으로 빠르게 재고 소진을 진행 중. 따라서 PC 디램 보다는 서버 디램에서 가격 하락폭 더 크리라 예상